176 lines
7.2 KiB
Plaintext
176 lines
7.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Model de date
|
|
description: Află ce este un model de date și cum să proiectezi unul care se potrivește afacerii tale.
|
|
---
|
|
|
|
## Ce este un model de date?
|
|
|
|
Un model de date este structura care definește cum sunt organizate informațiile în CRM-ul tău. Gândește-te la el ca la **planul** datelor tale despre clienți — îl proiectezi o singură dată, apoi îl umpli cu datele tale reale.
|
|
|
|
## Concepte cheie
|
|
|
|
### Obiecte
|
|
|
|
**Obiectele** sunt principalele categorii de date din CRM-ul tău. Fiecare obiect reprezintă un tip de element pe care vrei să îl urmărești.
|
|
|
|
Twenty include obiecte standard:
|
|
|
|
* **People** — persoane (contacte, leaduri, parteneri)
|
|
* **Companii** — organizații
|
|
* **Oportunități** — tranzacții sau vânzări
|
|
* **Note** — note atașate la înregistrări
|
|
* **Sarcini** — sarcini legate de înregistrări
|
|
|
|
Poți crea și **obiecte personalizate** pentru orice este specific afacerii tale (de ex., Proiecte, Abonamente, Evenimente).
|
|
|
|
### Câmpuri
|
|
|
|
**Câmpurile** sunt proprietățile sau atributele care descriu fiecare obiect. Ele stochează informațiile efective.
|
|
|
|
De exemplu, obiectul **People** are câmpuri precum:
|
|
|
|
* Nume
|
|
* Email
|
|
* Telefon
|
|
* Funcție
|
|
* Companie (o relație cu obiectul Companies)
|
|
|
|
Câmpurile au diferite **tipuri**: text, număr, dată, selectare, selecție multiplă, relație și altele. Poți adăuga câmpuri personalizate la orice obiect.
|
|
|
|
### Înregistrări
|
|
|
|
**Înregistrările** sunt intrările individuale dintr-un obiect — datele efective pe care le creezi și le gestionezi.
|
|
|
|
De exemplu:
|
|
|
|
* "John Smith" este o **înregistrare** în obiectul People
|
|
* "Acme Corp" este o **înregistrare** în obiectul Companies
|
|
|
|
**O analogie:**
|
|
|
|
| Conceptul de model de date | Analogie din lumea reală |
|
|
| -------------------------- | ------------------------------------------------------- |
|
|
| **Obiecte** | Secțiuni într-o carte (categoriile) |
|
|
| **Câmpuri** | Coloane într-o foaie de calcul (proprietățile) |
|
|
| **Înregistrări** | Rânduri într-o foaie de calcul (intrările propriu-zise) |
|
|
|
|
Proiectezi modelul de date (obiecte + câmpuri) o singură dată, apoi creezi multe înregistrări în acea structură.
|
|
|
|
## De ce să-ți personalizezi modelul de date?
|
|
|
|
Fiecare afacere funcționează diferit. Personalizarea modelului tău de date înseamnă că poți modela Twenty în jurul proceselor **tale**, în loc să le forțezi într-un sistem rigid.
|
|
|
|
Twenty oferă flexibilitate totală:
|
|
|
|
* Creează oricâte obiecte personalizate de care ai nevoie
|
|
* Adaugă un număr nelimitat de câmpuri personalizate
|
|
* Prețul nu se schimbă în funcție de personalizare
|
|
|
|
## Sfaturi pentru a proiecta modelul tău de date
|
|
|
|
### 1. Începe cu obiectele tale de bază
|
|
|
|
Identifică principalele concepte cu care lucrezi. Twenty oferă deja:
|
|
|
|
* **People** — contactele tale
|
|
* **Companies** — conturile tale
|
|
* **Oportunități** — tranzacțiile tale
|
|
|
|
Gândește-te la ce altceva ai putea avea nevoie:
|
|
|
|
* Stripe ar avea nevoie de un obiect `Subscriptions`
|
|
* Airbnb ar avea nevoie de un obiect `Trips`
|
|
* Un accelerator ar avea nevoie de un obiect `Batches`
|
|
|
|
### 2. Folosește câmpuri pentru variații, nu obiecte noi
|
|
|
|
Dacă ceva este doar o caracteristică a unui obiect existent, fă-l un **câmp**.
|
|
|
|
**Folosește câmpuri pentru:**
|
|
|
|
* Categorii și etichete (de ex., `Industry` pentru Companies)
|
|
* Valori de stare (de ex., `Stage` pentru Opportunities)
|
|
* Atribute și proprietăți
|
|
|
|
### 3. Creează un obiect atunci când stă pe cont propriu
|
|
|
|
Dacă conceptul are propriul ciclu de viață, propriile proprietăți sau relații, merită un obiect.
|
|
|
|
**Creează un obiect pentru:**
|
|
|
|
* **Proiecte** — au termene limită, responsabili și sarcini
|
|
* **Abonamente** — conectează companii, produse și facturi
|
|
* **Evenimente** — implică participanți și acțiuni ulterioare
|
|
|
|
Acestea depășesc un singur câmp deoarece au propriile date și relații.
|
|
|
|
### 4. Creează un obiect atunci când numărul înregistrărilor este nedeterminat
|
|
|
|
Dacă ceva poate fi asociat de mai multe ori și nu știi de câte, folosește un obiect.
|
|
|
|
**Abordare greșită:**
|
|
Crearea de câmpuri precum `Product 1`, `Product 2`, `Product 3`...
|
|
|
|
**Abordare bună:**
|
|
Creează un obiect `Products` și relaționează-l cu înregistrările. Astfel, poți susține unul, două sau o sută de produse fără a-ți schimba modelul.
|
|
|
|
### 5. Păstrează totul simplu la început
|
|
|
|
Începe cu câmpurile. Treci la obiecte noi doar când simți limitele:
|
|
|
|
* Prea multe câmpuri pe un singur obiect
|
|
* Înregistrări repetate care ar trebui să fie separate
|
|
* Relații care nu se potrivesc bine
|
|
|
|
## Notă specială despre Persoane, Companii și Oportunități
|
|
|
|
<Warning>
|
|
**Sincronizarea e-mailului și a calendarului funcționează doar cu Persoane, Companii și Oportunități.**
|
|
|
|
Acestea sunt singurele obiecte în care puteți accesa e-mailuri și întâlniri sincronizate din căsuța poștală/calendar. Vă recomandăm să le utilizați cât mai mult posibil.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
**Cele mai bune practici:**
|
|
|
|
* Dacă aveți nevoie de categorii de Persoane, folosiți câmpuri (nu obiecte noi)
|
|
* Exemplu: folosiți un câmp `Person Type` cu valorile "Prospect" și "Partner" în loc să creați obiecte separate
|
|
* Creați **vizualizări** diferite pentru filtrare: una care afișează partenerii, alta care afișează prospectele
|
|
|
|
**Este în regulă să aveți câmpuri care nu se aplică fiecărei înregistrări.** De exemplu, un câmp `Referral Link` în Persoane care se aplică doar când `Person Type = Partner`. Ascundeți acest câmp din vizualizările în care nu este relevant.
|
|
|
|
## Întrebări pentru a vă ghida alegerea
|
|
|
|
Întreabă-te:
|
|
|
|
<Check>Este aceasta doar o proprietate a ceva ce aveți deja sau necesită propriile sale proprietăți?</Check>
|
|
<Check>Va fi vreodată nevoie să urmăriți mai multe dintre acestea pentru fiecare înregistrare, fără a ști câte?</Check>
|
|
<Check>Acest concept se conectează la mai multe obiecte diferite, nu doar la unul singur?</Check>
|
|
<Check>Va avea propriul ciclu de viață (etape, date de început/sfârșit)?</Check>
|
|
|
|
Dacă răspunsul este "da" la una sau mai multe, probabil că este timpul pentru un nou obiect.
|
|
|
|
## Accesarea modelului de date
|
|
|
|
1. Accesați **Setări** în bara laterală stângă
|
|
2. Faceți clic pe **Model de date**
|
|
3. Vizualizați toate obiectele (standard și personalizate)
|
|
4. Faceți clic pe orice obiect pentru a-i vedea și edita câmpurile
|
|
|
|
<Note>
|
|
**Nu vedeți Modelul de date în Setări?**
|
|
|
|
Accesul la modelul de date este de obicei restricționat administratorilor. Contactați administratorul spațiului de lucru dacă aveți nevoie de acces.
|
|
</Note>
|
|
|
|
## Pașii următori
|
|
|
|
După ce ați planificat modelul de date:
|
|
|
|
* [Cum să creezi obiecte personalizate](/l/ro/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-objects)
|
|
* [Cum să creezi câmpuri personalizate](/l/ro/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields)
|
|
* [Cum să creezi câmpuri de relație](/l/ro/user-guide/data-model/how-tos/create-relation-fields)
|
|
|
|
## Ai nevoie de ajutor?
|
|
|
|
Echipa noastră vă poate ajuta să proiectați și să creați modelul de date de care aveți nevoie. Descoperiți [Serviciile noastre de implementare](/l/ro/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services).
|