92 lines
4.4 KiB
Plaintext
92 lines
4.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Objekty
|
|
description: Zjistěte více o standardních a vlastních objektech v Twenty.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
## Standardní objekty
|
|
|
|
Standardní objekty jsou předdefinované entity ve vašem pracovním prostoru, které vám pomáhají začít. Jsou součástí sdíleného datového modelu přístupného všem uživatelům Twenty. Můžete je používat tak, jak jsou, přizpůsobit je nebo je deaktivovat.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/objects/standard-objects.png" style={{width:'100%'}} />
|
|
|
|
### Osoby
|
|
|
|
Objekt `People` ukládá vaše kontakty. Obsahuje kontaktní údaje a historii interakcí, takže vidíte všechny zákaznické interakce na jednom místě.
|
|
|
|
### Společnost
|
|
|
|
Objekt `Companies` ukládá vaše firemní účty. Obsahuje podrobnosti jako odvětví, velikost a lokalitu. Společnosti jsou propojené s objekty `People` a `Opportunities`.
|
|
|
|
### Příležitosti
|
|
|
|
Objekt `Opportunities` ukládá údaje související s nabídkami. Sleduje průběh potenciálních prodejů, od prospectingu po uzavření, zaznamenává fáze, velikosti nabídek, související účty a očekávané datum uzavření. Můžete si prohlédnout svůj prodejní kanál v rozložení kanban.
|
|
|
|
### Poznámky
|
|
|
|
Objekt `Notes` ukládá volně psané poznámky, které lze připojit k People, Companies, Opportunities a dalším záznamům. Poznámky použijte k zachycení souhrnů schůzek, důležitých detailů nebo jakýchkoli kontextových informací.
|
|
|
|
### Úkoly
|
|
|
|
Objekt `Tasks` ukládá úkoly a akční položky. Úkoly lze propojit s People, Companies, Opportunities a dalšími záznamy. Sledujte termíny, přiřazené osoby a stav dokončení, abyste měli své následné kroky pod kontrolou.
|
|
|
|
## Vlastní objekty
|
|
|
|
Vlastní objekty vám umožňují ukládat informace, které jsou jedinečné pro vaši organizaci a které standardní objekty nezvládnou. Například pokud jste SpaceX, můžete chtít vytvořit vlastní objekt pro rakety a starty.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/objects/custom-objects.png" style={{width:'100%'}} />
|
|
|
|
### Vytváření nového vlastního objektu
|
|
|
|
Chcete-li vytvořit nový vlastní objekt:
|
|
|
|
1. Přejděte do Nastavení na postranním panelu vlevo.
|
|
2. Pod pracovní prostorem přejděte na Datový model. Tady budete moci vidět přehled všech vašich stávajících Standardních a Vlastních objektů (jak aktivních, tak neaktivních).
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="926288174" title="Ukázka videa" />
|
|
|
|
3. Klikněte na `+ Nový objekt` v horní části. Zadejte název (v jednotném i množném čísle), vyberte ikonu a přidejte popis pro svůj vlastní objekt a klikněte na Uložit (vpravo nahoře). Jako příklad vlastního objektu použijte Listing: jednotné číslo by bylo "listing" a množné by bylo "listings" spolu s popisem jako "Inzeráty, které hostitelé vytvořili, aby prezentovali svou nemovitost."
|
|
|
|
4. Váš vlastní objekt je nyní vytvořen a zobrazí se v postranním panelu. Můžete do něj hned začít přidávat záznamy.
|
|
|
|
## Správa objektů
|
|
|
|
### Deaktivace objektů
|
|
|
|
Pokud nepotřebujete standardní nebo vlastní objekt:
|
|
|
|
1. Přejděte do Nastavení → Datový model
|
|
2. Najděte objekt, který chcete deaktivovat
|
|
3. Kliknutím na přepínač jej deaktivujte
|
|
4. Objekt bude skrytý ve vašem pracovním prostoru, ale data budou zachována
|
|
|
|
### Reaktivace objektů
|
|
|
|
Chcete-li obnovit deaktivovaný objekt:
|
|
|
|
1. Přejděte do Nastavení → Datový model
|
|
2. Vyhledejte deaktivované objekty (budou zašedlé)
|
|
3. Kliknutím na přepínač jej znovu aktivujte
|
|
4. Objekt a všechna jeho data budou obnovena
|
|
|
|
## Osvědčené postupy
|
|
|
|
### Kdy vytvářet vlastní objekty
|
|
|
|
* **Jedinečné obchodní entity**: Věci specifické pro vaše odvětví nebo proces
|
|
* **Složité vztahy**: Když potřebujete sledovat propojení mezi více entitami
|
|
* **Škálovatelná data**: Když můžete mít mnoho instancí něčeho
|
|
|
|
### Kdy raději použít pole
|
|
|
|
* **Jednoduché atributy**: Vlastnosti, které popisují existující objekty
|
|
* **Kategorie nebo štítky**: Způsoby, jak klasifikovat existující záznamy
|
|
* **Jednotlivé hodnoty**: Informace, které nepotřebují vlastní životní cyklus
|
|
|
|
### Pojmenování objektů
|
|
|
|
* **Používejte jasné, popisné názvy**: Ať je zřejmé, co objekt představuje
|
|
* **Dodržujte konvence**: Pro název objektu používejte jednotné číslo, pro kolekci číslo množné
|
|
* **Myslete na svůj tým**: Zvolte názvy, kterým všichni porozumí
|