9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
221 lines
14 KiB
Plaintext
221 lines
14 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Интеграција спољних алата
|
|
info: Ови токови рада се фокусирају на довођење података у и из Twenty путем API позива и вебхукова.
|
|
image: /images/user-guide/integrations/plug.png
|
|
sectionInfo: Аутоматизујте процесе и интегришите се са спољним алатима
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Испод су примери токова рада које можете имплементирати да бисте повезали Twenty са остатком ваше инфраструктуре.
|
|
|
|
## Корисни случајеви за узимање података
|
|
|
|
### Слање веб образаца
|
|
|
|
**Проблем**: Потребно је да преузмете податке о потенцијалним клијентима из образаца на вебсајту, одредишних страница или контакт образаца директно у Twenty.
|
|
|
|
**Решење**: Користите тригере вебхукова да аутоматски креирате записе из образаца.
|
|
|
|
**Setup**:
|
|
|
|
- Креирајте ток рада са тригером вебхука
|
|
- Конфигуришите вебхук да очекује податке из образаца (име, имејл, компанију, итд.)
|
|
- Подесите метод вебхука на POST
|
|
- Дефинишите очекивану структуру тела у тригеру
|
|
|
|
**Тригер**: Вебхук (POST захтев из вашег образца)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Потражите записе да проверите да ли особа/компанија већ постоји
|
|
- Гранање: Ако постоји → Ажурирај запис, ако не → Креирај запис
|
|
- Креирајте запис за задатак накнадног праћења додељен продајном представнику
|
|
- Пошаљите имејл обавештење продајном тиму
|
|
|
|
### Синхронизација података о производу
|
|
|
|
**Problem**: Your sales team needs visibility into product usage, billing, or feature adoption data stored in your data warehouse.
|
|
|
|
**Решење**: Редовно синхронизујте податке о производу у Twenty како бисте дали продавцима контекст о њиховим налозима.
|
|
|
|
**Тригер**: На распореду (дневно или недељно)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- HTTP Request to your data warehouse API
|
|
- Радња кода за процес и форматирање података
|
|
- Користите функцију Итерирања за следеће кораке
|
|
- Потражите записе да пронађете одговарајуће записе компаније
|
|
- Ажурирајте запис да додате метрике коришћења производа
|
|
- Креирајте запис за задатке када употреба падне испод прага
|
|
|
|
### Meeting Notes from Call Recorders
|
|
|
|
**Проблем**: Важни увиди из продајних позива се губе или нису правилно документовани у CRM-у.
|
|
|
|
**Решење**: Аутоматски креирајте белешке и акционе ставке из система за снимање позива.
|
|
|
|
**Тригер**: Вебхук (са платформе за снимање позива)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Радња кода за извлачење сажетка састанка и акционих ставки
|
|
- Потражите записе да пронађете сродну прилику или контакт
|
|
- Креирајте запис за напомену са сажетком састанка
|
|
- Креирајте запис за задатке накнадног праћења на основу акционих ставки
|
|
- Пошаљите имејл учесницима са сажетком и следећим корацима
|
|
|
|
### Обогаћивање података
|
|
|
|
**Проблем**: Ваши записи о контактима и компанијама немају важне демографске и фирмографске информације.
|
|
|
|
**Решење**: Аутоматски обогаћујте записе користећи спољне добављаче података.
|
|
|
|
**Тригер**: Запис је креиран (објекат људи или компаније)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- HTTP захтев до API за обогаћивање
|
|
- Радња кода за процесирање одговора на обогаћивање
|
|
- Користите функцију Итерирања за следеће кораке
|
|
- Ажурирајте запис са додатним информацијама о компанији/контакту
|
|
- Креирајте запис за продајни задатак ако је идентификован високовредан потенцијални клијент
|
|
- Пошаљите имејл ако обогаћивање открије кључне сигнале за куповину
|
|
|
|
## Корисни случајеви за дистрибуцију података
|
|
|
|
### Управљање претплатницима на билтен
|
|
|
|
**Проблем**: Желите да шаљете маркетиншке е-маилове специфичним сегментима вашег CRM података користећи специјализоване алате за е-маилове.
|
|
|
|
**Решење**: Извезите листе претплатника на вашу платформу за е-маил маркетинг када је то потребно.
|
|
|
|
**Подешавање**: Креирајте поглед у Twenty са свим примаоцима билтена
|
|
|
|
**Trigger**: Launch Manually (when no record is selected)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Претражите записе користећи критеријуме погледа на билтен
|
|
- Code action to format email addresses for your email platform
|
|
- HTTP захтев за додавање претплатника вашем алату за е-маил маркетинг
|
|
- Креирај запис за праћење кампање
|
|
- Пошаљите е-маил потврду маркетиншком тиму
|
|
|
|
### Окидачи е-маил секвенце
|
|
|
|
**Проблем**: Желите да покренете сложене е-маил секвенце на основу CRM догађаја користећи наменске алате за аутоматизацију е-маилова.
|
|
|
|
**Решење**: Пошаљите нове клијенте или купце на вашу платформу за аутоматизацију е-маилова када се десе специфични догађаји.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Created (People object with specific criteria)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Код акције за одређивање одговарајуће е-маил секвенце
|
|
- HTTP захтев за додавање контакта на платформу за аутоматизацију е-маилова
|
|
- Ажурирајте запис да пратите учешће у секвенци
|
|
- Креирајте запис за задатак праћења да надгледате учешће
|
|
|
|
### Интеграција рангирања потенцијалних клијената
|
|
|
|
**Problem**: You need sophisticated lead scoring that combines CRM data with external signals.
|
|
|
|
**Решење**: Пошаљите податке о потенцијалним клијентима спољним алатима за рангирање или примените логику оцењивања у оквиру радних процеса.
|
|
|
|
**Опција 1 - Спољни Алати**:
|
|
|
|
**Окидач**: Запис је ажуриран (објект људи)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- HTTP захтев за слање података о потенцијалним клијентима на платформу за рангирање
|
|
- Код акције за обраду одговора оцењивања
|
|
- Ажурирајте запис са оценом потенцијалних клијената
|
|
- Креирајте запис за продајни задатак ако оцена премаши праг
|
|
|
|
**Опција 2 - Интерна Логика**:
|
|
|
|
**Окидач**: Запис је ажуриран (објект људи)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Код акције са алгоритмом оцењивања (величина компаније, индустријска грана, понашање)
|
|
- Ажурирајте запис са израчунатом оценом
|
|
- Send Email alert to sales rep for high-scoring leads
|
|
|
|
### Генерисање фактура
|
|
|
|
**Проблем**: Када се уговарају послови, ваш систем фактурисања мора бити ажуриран са информацијама о клијентима и уговорима.
|
|
|
|
**Решење**: Аутоматски пошаљите податке о уговорима вашем систему фактурисања када се прилике реализују.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Won")
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Search Records to get complete customer information
|
|
- Code action to format data for billing system
|
|
- HTTP захтев за креирање клијента на платформи фактурисања
|
|
- HTTP захтев за генерисање фактуре
|
|
- Ажурирајте запис да сачувате референцу фактуре
|
|
- Пошаљите е-маил финансијском тиму са детаљима фактуре
|
|
|
|
## Напредни образци интеграције
|
|
|
|
### Двосмерна синкронизација
|
|
|
|
**Проблем**: Потребно је да држите податке синхронизованим између Twenty и другог система у оба смера.
|
|
|
|
**Solution**: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync.
|
|
|
|
**From Twenty to External System**:
|
|
|
|
**Окидач**: Запис је ажуриран (било који релевантан објекат)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- HTTP захтев за ажурирање спољног система
|
|
- Ажурирајте запис да бисте пратили статус синхронизације и временски жиг
|
|
|
|
**From External System to Twenty**:
|
|
|
|
**Окидач**: Вебхук (из спољног система)
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Претражите записе да пронађете одговарајући запис
|
|
- Ажурирајте запис са новим подацима из спољног система
|
|
- Креирајте запис за задатак решавања конфликта ако је потребно
|
|
|
|
### Multi-step Data Processing
|
|
|
|
**Problem**: Data from external sources needs complex processing before it can be used in Twenty.
|
|
|
|
**Решење**: Користите код акције за трансформацију и валидацију података.
|
|
|
|
**Окидач**: Вебхук или у складу са распоредом
|
|
|
|
**Акције**:
|
|
|
|
- Код акције за валидацију формата улазних података
|
|
- Код акције за трансформацију структуре података
|
|
- Код акције за примену пословних правила и обрачуна
|
|
- Претражите записе да проверите постојање дупликата
|
|
- Креирајте или ажурирајте запис са обрађеним подацима
|
|
- Пошаљите е-маил упозорење ако се открију проблеми са квалитетом података
|
|
|
|
## Савети за имплементацију
|
|
|
|
- Сачувајте API кључеве сигурно у Поставке → API & Вебхукови
|
|
- Користите HTTPS за све спољне API позиве
|
|
- Be mindful of API rate limits - use scheduled workflows when possible
|
|
- Размотрите серијска ажурирања "у складу са распоредом" када обрада у реалном времену није потребна
|
|
- Запамтите ограничење од 100 истовремених радних процеса по радном простору - користите "bulk" доступност за мануелне окидаче када обрађујете више записа (видите [Карактеристике радних процеса](/l/sr/user-guide/workflows/workflow-features) за детаље)
|
|
- Тестирајте са узорком података пре активирања радних процеса
|
|
|
|
За решавање проблема интеграције, погледајте наш [Водич за решавање проблема радних процеса](/l/sr/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting). За помоћ у имплементацији комплексних интеграција, размотрите наше [Професионалне услуге](/l/sr/user-guide/workflows/professional-services).
|