9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
5.9 KiB
Plaintext
78 lines
5.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: מתחילים עם וורקפלואים
|
|
info: "למדו כיצד להוסיף אוטומציות ורעיונות להתחלה."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/workflow.png
|
|
sectionInfo: אוטומציה של תהליכים ושילוב עם כלים חיצוניים
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## למה וורקפלואים חשובים
|
|
|
|
Twenty נבנה כדי להביא גמישות מרבית למשתמשים. במקום לאלץ אתכם להסתגל לתהליכים העסקיים שלכם לפונקציות קשיחות ומובנות, וורקפלואים מאפשרים לכם לבנות אוטומציות שייצרו את ה-CRM שתומך בצורה הכי טובה באסטרטגיות העסקיות הייחודיות שלכם.
|
|
|
|
וורקפלואים הם התכונה של Twenty לבניית אוטומציות בתוך האפליקציה. הם מספקים את אבני הבניין ליצירת מה שהעסק שלכם צריך, מתי שהוא צריך את זה.
|
|
|
|
## מה אני יכול לעשות עם וורקפלואים?
|
|
|
|
אנו ממליצים לבנות אוטומציות לשני מטרות עיקריות:
|
|
|
|
1. **אוטומציות פנימיות למען הקלת עבודת היום-יום של הצוות שלכם**: צמצמו את כמות הקלט הידני והמשימות החוזרות שמאטות את הצוות שלכם.
|
|
2. **הכניסו והוציאו נתונים מתוך Twenty**: חברו את Twenty דרך קריאות API ו-webhooks לבסיס הנתונים שלכם וכלים אחרים.
|
|
|
|
בואו ונבחן דוגמאות לאפשרויות לפני שנצלול ל'איך'.
|
|
|
|
## 1. אוטומציות פנימיות
|
|
|
|
ה-CRM שלכם מועיל רק כשהנתונים מעודכנים, אך אף אחד לא אוהב לעדכן אותם. השתמשו בוורקפלואים לאוטומציה של משימות בעלות ערך נמוך ושעתוק חוזרות כדי שהצוות שלכם יתמקד במה שחשוב.
|
|
|
|
דוגמאות למה שניתן לאוטומציה פנימית:
|
|
|
|
- **ניהול נתונים**: איתור אוטומטי של מיילים אישיים, הקצאת לידים, אימות נתונים
|
|
- **תהליכי מכירות**: עדכונים מבוססי שלבים, ניהול נטישה, התראות על הזדמנויות ישנות
|
|
- **פרודוקטיביות**: תזכורות משימות שבועיות, מעקבי ישיבות, סינכרון בין שדות
|
|
|
|
For detailed examples and step-by-step guidance, see our [Internal Automations](/l/he/user-guide/workflows/internal-automations) guide.
|
|
|
|
## 2. אינטגרציות חיצוניות
|
|
|
|
חברו את Twenty עם הכלים ומקורות המידע הנוספים שלכם כדי ליצור מערכת עסקית מאוחדת. אפשר להכניס נתונים ל-Twenty ממטפסים אינטרנטיים, בסיסי נתונים למוצרים, מתקני שיחות ושירותי העשרה. ניתן גם לשגר נתונים למערכות שיווק במייל, מערכות חשבוניות ויישומי עסקים נוספים.
|
|
|
|
דוגמאות למה שתוכלו לשלב:
|
|
|
|
- **קליטת נתונים**: הגשות טפסי אינטרנט, סנכרון נתוני מוצרים, רשומות פגישות, העשרת נתונים.
|
|
- **הפצת נתונים**: ניהול ניוזלטרים, רצפים דוא"ליים, דירוג הפניות, יצירת חשבוניות.
|
|
|
|
לפרטים על תבניות אינטגרציה והנחיות ליישום, עיין במדריך שלנו על [האינטגרציה עם כלים חיצוניים](/l/he/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|
|
### מה אם אני לא רוצה לבנות את הקשרים האלה?
|
|
|
|
אנו מציעים [שירותים מקצועיים](/l/he/user-guide/workflows/professional-services) כדי לעזור לך ליצור את האוטומציות שאתה צריך.
|
|
בהתאם להגדרת הפרויקט שלך, אנו נציע חבילת [כנסת משתמשים](https://twenty.com/onboarding-packages) או ניצור איתך קשר עם שותפי היישום המאושרים שלנו. They can create your data model, migrate your data, build your workflows.
|
|
|
|
### אני לא בטוח שהקשר שאני צריך הוא בר ביצוע
|
|
|
|
שלח לנו הודעה ואנו נעזור לך להעריך את הישימות.
|
|
|
|
## שיטות עבודה מיטביות לזרימות עבודה
|
|
|
|
כאשר אתה מתחיל לבנות זרימות עבודה, שמור את העצות הבאות בראש:
|
|
|
|
- **ערוך שמות שלבים**: שנה את שמות השלבים שלך כדי לתאר בבירור מה כל אחד מהם עושה. זה עוזר בתחזוקה ומקל על העברת העבודה לעמיתים.
|
|
- **נצל נתונים משלב קודם**: תוכל להשתמש בשדות מתוך רשומות שהוחזרו על ידי כל שלב קודם בזרימת העבודה שלך.
|
|
- **התחל פשוט**: התחל עם זרימות עבודה בסיסיות והוסף מורכבות לאורך הזמן ככל שתתמצא יותר במערכת.
|
|
- **תכנן לפני הבנייה**: מפה את הלוגיקה של זרימת העבודה שלך לפני שאתה מתחיל לבנות כדי להימנע מהיתקע בהמשך.
|
|
- **השתמש בענפים בחוכמה**: לאחר שלב `חיפוש רשומות`, צור ענפים לטיפול בתרחישים של "עדכון רשומה קיימת" ו"יצירת רשומה חדשה", ולאחר מכן החזר את הנתיבים למקום יחד.
|
|
|
|
## על מה אנחנו עובדים
|
|
|
|
הנה הפריטים העיקריים שעליהם אנו עובדים לשיפור זרימות העבודה:
|
|
|
|
- לולאות (המבצע כרגע בבטא, הפעל אותו בהגדרות → שחרורים → מעבדה)
|
|
- שלב אם / אחרת
|
|
- סוכן AI לבניית זרימות עבודה עבורך
|
|
|
|
|