9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
4.3 KiB
Plaintext
78 lines
4.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Begin met Werkvloeie
|
|
info: "Leer hoe om outomatisasies en idees by te voeg om aan die gang te kom."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/workflow.png
|
|
sectionInfo: Outomatiseer prosesse en integreer met eksterne gereedskap
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Hoekom Werkvloeie Saak Maak
|
|
|
|
Twenty is ontwerp om maksimum buigsaamheid aan sy gebruikers te bied. In plaas daarvan om jou sakeprosesse aan te pas by rigiede, voorafgeboude funksies, stel werkvloeie jou in staat om outomatisasies te ontwikkel wat die CRM skep wat jou unieke sakegebruik-scenario's die beste ondersteun.
|
|
|
|
Werkvloeie is Twenty se in-app-funksie vir die bou van hierdie outomatisasies. Dit gee jou die boustene om presies te skep wat jou besigheid nodig het, wanneer dit nodig is.
|
|
|
|
## Wat kan ek met werkvloeie doen?
|
|
|
|
Ons beveel aan om outomatisasies vir twee hoofdoeleindes te bou:
|
|
|
|
1. **Interne outomatisasies om jou span se daaglikse take te vergemaklik**: Verminder die hoeveelheid handmatige inskrywings en herhalende take wat jou span vertraag.
|
|
2. **Bring data in en uit Twenty**: Koppel Twenty via API-oproepe en webhooks aan jou databasis en ander gereedskap.
|
|
|
|
Kom ons verken voorbeelde van wat moontlik is voordat ons in die hoe ingaan.
|
|
|
|
## 1. Interne Outomatisasies
|
|
|
|
Jou CRM is slegs nuttig as die data op datum is, maar niemand hou daarvan om dit by te werk nie. Gebruik werkvloeie om lae-waarde, herhaalbare take outomatiseer en hou jou span gefokus op wat saak maak.
|
|
|
|
Voorbeelde van wat jy intern kan outomatiseer:
|
|
|
|
- **Data management**: Auto-flag personal emails, lead assignment, data validation
|
|
- **Verkoopprosesse**: Fase-gebaseerde opdaterings, vervalbestuur, stagnerende geleentheid waarskuwings
|
|
- **Produktiwiteit**: Weeklikse take- herinneringe, vergadering- opvolgings, kruis-objek veldsinchronisasie
|
|
|
|
Vir gedetailleerde voorbeelde en stap-vir-stap begeleiding, sien ons [Interne Outomatisasies](/l/af/user-guide/workflows/internal-automations) gids.
|
|
|
|
## 2. Eksterne Integrasies
|
|
|
|
Koppel Twenty met jou ander gereedskap en databronne om 'n verenigde besigheidstelsel te skep. Jy kan data inbring by Twenty van webvorms, produkdatabasisse, oproepopnemers, en verrykingsdienste. Jy kan ook data uitstuur na e-posbemarkingshulpmiddels, faktuursisteme, en ander besigheidsprogramme.
|
|
|
|
Voorbeelde van wat jy kan integreer:
|
|
|
|
- **Data-inname**: Webvorm-indienings, produkdata-sinkronisering, vergaderingsnotas, databereiking
|
|
- **Dataverspreiding**: Nuusbriefbestuur, e-posreekse, loodtelling, faktuurgenerering
|
|
|
|
Vir gedetailleerde integrasiepatrone en implementeringsleiding, kyk na ons [Eksterne Gereedskap Integrasie](/l/af/user-guide/workflows/external-tool-integration) gids.
|
|
|
|
### Wat as ek nie daardie verbindings wil bou nie?
|
|
|
|
Ons bied [Professionele Dienste](/l/af/user-guide/workflows/professional-services) om u te help om die outomasies te skep wat u benodig.
|
|
Afhangende van die omvang van u projek, sal ons 'n [Onboarding pakket](https://twenty.com/onboarding-packages) voorstel of ons sal u in kontak sit met ons gesertifiseerde implementeringsvennote. They can create your data model, migrate your data, build your workflows.
|
|
|
|
### Ek is nie seker of die verbinding wat ek nodig het haalbaar is nie
|
|
|
|
Stuur ons 'n boodskap en ons sal u help om die haalbaarheid te evalueer.
|
|
|
|
## Workflow Best Practices
|
|
|
|
Wanneer u begin werkstrome bou, hou hierdie wenke in gedagte:
|
|
|
|
- **Edit step names**: Rename your workflow steps to clearly describe what each one does. Dit help met onderhoud en maak dit makliker om aan kollegas oor te dra.
|
|
- **Gebruik vorige stap data**: U kan velde gebruik van rekords wat deur enige vorige stap in u werkstroom teruggegee is
|
|
- **Begin eenvoudig**: Begin met basiese werkstrome en voeg oor tyd kompleksiteit by namate jy meer gemaklik met die stelsel raak
|
|
- **Beplan voordat jy bou**: Kaart u werkstroom logika uit voordat jy begin bou om te voorkom dat jy halfpad vasgevang raak
|
|
- **Gebruik takke verstandig**: Na 'n `Soek Rekords` stap, skep takke om beide "bestaande rekord opdateer" en "nuwe rekord skep" scenario's te hanteer, en daarna die paaie weer saam te voeg
|
|
|
|
## Waaraan ons werk
|
|
|
|
Hier is die hoofitems waaraan ons werk om werkstrome te verbeter:
|
|
|
|
- Lusse (Iterator is tans in beta, aktiveer dit onder Instellings → Vrylaat → Lab)
|
|
- As / Anders stap
|
|
- KI agent om werkstrome namens jou te bou
|
|
|
|
|