9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
221 lines
8.3 KiB
Plaintext
221 lines
8.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Externe Tool Integratie
|
|
info: Deze workflows richten zich op het importeren en exporteren van data in en uit Twenty via API-oproepen en webhooks.
|
|
image: /images/user-guide/integrations/plug.png
|
|
sectionInfo: Processen automatiseren en integreren met externe tools
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Hieronder staan workflowvoorbeelden die u kunt uitrollen om Twenty met de rest van uw stack te verbinden.
|
|
|
|
## Gegevensinvoer Gebruikssituaties
|
|
|
|
### Webformulier Inzendingen
|
|
|
|
**Probleem**: U moet leads van websiteformulieren, landingspagina's of contactformulieren direct invoeren in Twenty.
|
|
|
|
**Oplossing**: Gebruik webhook-triggers om automatisch records aan te maken van formulierinzendingen.
|
|
|
|
**Setup**:
|
|
|
|
- Maak een workflow met een Webhook-trigger
|
|
- Configureer de webhook om formuliergegevens te verwachten (naam, e-mail, bedrijf, etc.)
|
|
- Stel de webhook-methode in op POST
|
|
- Definieer de verwachte lichaamstructuur in de trigger
|
|
|
|
**Trigger**: Webhook (POST-verzoek van uw formulier)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Zoek Records om te controleren of persoon/bedrijf al bestaat
|
|
- Tak: Als bestaat → Record bijwerken, Als niet → Record maken
|
|
- Maak Record voor opvolgtaak toegewezen aan salesvertegenwoordiger
|
|
- Stuur een e-mailnotificatie naar het verkoopteam
|
|
|
|
### Product Data Synchronisatie
|
|
|
|
**Probleem**: Uw verkoopteam heeft inzicht nodig in de gegevens van productgebruik, facturering of functietoepassing die in uw datawarehouse zijn opgeslagen.
|
|
|
|
**Oplossing**: Synchroniseer regelmatig productgegevens naar Twenty om verkopers context te geven over hun accounts.
|
|
|
|
**Trigger**: Op een Schema (dagelijks of wekelijks)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- HTTP Verzoek naar uw datawarehouse API
|
|
- Codeeractie om de gegevens te verwerken en op te maken
|
|
- Gebruik de Iterator-functie voor de volgende stappen
|
|
- Zoek Records om overeenkomende bedrijfsrecords te vinden
|
|
- Werk Record bij om productgebruik statistieken toe te voegen
|
|
- Maak Record voor taken wanneer gebruik onder de drempelwaarde daalt
|
|
|
|
### Vergadernotities van Oproeprecorders
|
|
|
|
**Probleem**: Belangrijke inzichten van verkoopgesprekken raken verloren of worden niet goed gedocumenteerd in de CRM.
|
|
|
|
**Oplossing**: Maak automatisch notities en actie-items van oproepopnamesystemen.
|
|
|
|
**Trigger**: Webhook (van oproepopname platform)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Codeeractie om vergadersamenvatting en actiepunten te extraheren
|
|
- Zoek Records om de gerelateerde kans of contactpersoon te vinden
|
|
- Maak Record voor een notitie met vergadersamenvatting
|
|
- Maak Record voor vervolgacties gebaseerd op actiepunten
|
|
- Stuur een e-mail naar deelnemers met samenvatting en volgende stappen
|
|
|
|
### Gegevensverrijking
|
|
|
|
**Probleem**: Uw contact- en bedrijfsrecords missen belangrijke demografische en firmografische informatie.
|
|
|
|
**Oplossing**: Verrijk automatisch records met behulp van externe dataverstrekkers.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Aangemaakt (Mensen- of Bedrijvenobject)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- HTTP Verzoek naar verrijkings-API
|
|
- Codeeractie om verrijkingsreactie te verwerken
|
|
- Gebruik de Iterator-functie voor de volgende stappen
|
|
- Werk Record bij met aanvullende bedrijfs-/contactinformatie
|
|
- Maak Record voor verkooptaak als een hoogwaardig prospect wordt geïdentificeerd
|
|
- Stuur een e-mailwaarschuwing als verrijking belangrijke koopsignalen onthult
|
|
|
|
## Data Distributie Gebruikssituaties
|
|
|
|
### Nieuwsbrief Abonnementsbeheer
|
|
|
|
**Probleem**: U wilt marketing-e-mails verzenden naar specifieke segmenten van uw CRM-data met behulp van gespecialiseerde e-mailtools.
|
|
|
|
**Oplossing**: Exporteer abonneelijsten naar uw e-mailmarketingplatform wanneer nodig.
|
|
|
|
**Instellen**: Maak een weergave in Twenty met alle nieuwsbriefontvangers.
|
|
|
|
**Trigger**: Handmatig starten (wanneer geen record is geselecteerd)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Zoek records met behulp van de criteria voor nieuwsbriefweergave
|
|
- Codeer actie om e-mailadressen te formatteren voor uw e-mailplatform
|
|
- HTTP-verzoek om abonnees toe te voegen aan uw e-mailmarketingtool
|
|
- Maak een record voor campagne-tracking
|
|
- Stuur e-mailbevestiging naar marketingteam
|
|
|
|
### E-mailreeks Triggers
|
|
|
|
**Probleem**: U wilt geavanceerde e-mailreeksen triggeren op basis van CRM-evenementen met behulp van speciale e-mailautomatiseringstools.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur nieuwe leads of klanten naar uw e-mailautomatiseringsplatform wanneer specifieke evenementen plaatsvinden.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is aangemaakt (Persoonsobject met specifieke criteria)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Codeer actie om de juiste e-mailreeks te bepalen
|
|
- HTTP-verzoek om contact toe te voegen aan e-mailautomatiseringsplatform
|
|
- Werk record bij om volgorde-inschrijving te volgen
|
|
- Maak een record voor vervolgtaak om engagement te monitoren
|
|
|
|
### Lead Scoring Integratie
|
|
|
|
**Probleem**: U heeft geavanceerde lead scoring nodig die CRM-data combineert met externe signalen.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur leadgegevens naar externe scoring tools of implementeer scoringslogica binnen workflows.
|
|
|
|
**Optie 1 - Externe Tool**:
|
|
|
|
**Trigger**: Record wordt bijgewerkt (Persoonsobject)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- HTTP-verzoek om leadgegevens naar scoringplatform te sturen
|
|
- Codeer actie om scoringsantwoord te verwerken
|
|
- Werk record bij met leadscore
|
|
- Maak record voor verkooptaak als score drempel overschrijdt
|
|
|
|
**Optie 2 - Interne Logica**:
|
|
|
|
**Trigger**: Record wordt bijgewerkt (Persoonsobject)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Codeer actie met scoringsalgoritme (bedrijfsgrootte, industrie, gedrag)
|
|
- Werk record bij met berekende score
|
|
- Stuur e-mailwaarschuwing naar verkoopmedewerker voor hoogscorende leads
|
|
|
|
### Factuur Genereren
|
|
|
|
**Probleem**: Wanneer deals gesloten worden, moet uw factureringssysteem bijgewerkt worden met klant- en dealinformatie.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur automatisch dealgegevens naar uw facturatiesysteem wanneer kansen worden gewonnen.
|
|
|
|
**Trigger**: Record wordt bijgewerkt (Kansenobject, Fase = "Gesloten Gewonnen")
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Zoek records om volledige klantinformatie te verkrijgen
|
|
- Codeer actie om gegevens te formatteren voor factureringssysteem
|
|
- HTTP-verzoek om klant aan te maken in facturatieplatform
|
|
- HTTP-verzoek om factuur aan te maken
|
|
- Werk record bij om factuurreferentie op te slaan
|
|
- Stuur e-mail naar financeteam met factuurdetails
|
|
|
|
## Advanced Integration Patterns
|
|
|
|
### Twee-weg Sync
|
|
|
|
**Probleem**: U moet gegevens tussen Twenty en een ander systeem in beide richtingen synchroniseren.
|
|
|
|
**Oplossing**: Combineer geplande workflows met webhook-triggers voor realtime synchronisatie.
|
|
|
|
**Van Twenty naar Extern Systeem**:
|
|
|
|
**Trigger**: Record wordt bijgewerkt (elk relevant object)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- HTTP-verzoek om extern systeem bij te werken
|
|
- Werk record bij om synchronisatiestatus en tijdstempel bij te houden
|
|
|
|
**Van Extern Systeem naar Twenty**:
|
|
|
|
**Trigger**: Webhook (van extern systeem)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Zoek records om overeenkomend record te vinden
|
|
- Werk record bij met nieuwe gegevens van extern systeem
|
|
- Maak record voor conflictoplossingstaak indien nodig
|
|
|
|
### Multi-stap Gegevensverwerking
|
|
|
|
**Probleem**: Gegevens van externe bronnen vereisen complexe verwerking voordat ze in Twenty gebruikt kunnen worden.
|
|
|
|
**Solution**: Use Code actions for data transformation and validation.
|
|
|
|
**Trigger**: Webhook of Op een Tijdschema
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Codeer actie om inkomend gegevensformaat te valideren
|
|
- Codeer actie om gegevensstructuur te transformeren
|
|
- Codeer actie om bedrijfsregels en berekeningen toe te passen
|
|
- Zoek records om te controleren op dubbele exemplaren
|
|
- Maak of update record met verwerkte gegevens
|
|
- Stuur e-mailwaarschuwing als er gegevenskwaliteitsproblemen worden gedetecteerd
|
|
|
|
## Implementatie Tips
|
|
|
|
- Bewaar API-sleutels veilig in Instellingen → API & Webhooks
|
|
- Gebruik HTTPS voor alle externe API-aanroepen
|
|
- Houd rekening met API-snelheidslimieten - gebruik geplande workflows wanneer mogelijk
|
|
- Overweeg batch-updates "Op een Tijdschema" wanneer realtimeverwerking niet nodig is
|
|
- Onthoud de limiet van 100 gelijktijdige workflows per werkruimte - gebruik "Bulk" beschikbaarheid voor handmatige triggers bij het verwerken van meerdere records (zie [Workflow Kenmerken](/l/nl/user-guide/workflows/workflow-features) voor details)
|
|
- Test met voorbeeldgegevens voordat u workflows activeert
|
|
|
|
For troubleshooting integration issues, see our [Workflow Troubleshooting](/l/nl/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting) guide. Overweeg onze [Professionele Diensten](/l/nl/user-guide/workflows/professional-services) voor hulp bij het implementeren van complexe integraties.
|