9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
7.2 KiB
Plaintext
78 lines
7.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Початок роботи з Workflows
|
|
info: "Дізнайтеся, як додати автоматизацію та ідеї, щоб розпочати."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/workflow.png
|
|
sectionInfo: Автоматизуйте процеси та інтегруйте з зовнішніми інструментами
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Why Workflows Matter
|
|
|
|
Twenty був створений для максимальної гнучкості для користувачів. Rather than forcing you to adapt your business processes to rigid, pre-built features, workflows enable you to build automations that create the CRM that best supports your unique business use cases.
|
|
|
|
Workflows are Twenty's in-app feature for building these automations. Вони надають вам будівельні блоки, щоб створити саме те, що потрібно вашому бізнесу, саме тоді, коли це потрібно.
|
|
|
|
## What can I do with workflows?
|
|
|
|
Рекомендуємо створювати автоматизації для двох основних цілей:
|
|
|
|
1. **Внутрішні автоматизації для полегшення повсякденної роботи вашої команди**: Зменшення кількості ручних записів та повторюваних завдань, що уповільнюють вашу команду.
|
|
2. **Bring data in and out of Twenty**: Connect Twenty via API calls and webhooks to your database and other tools.
|
|
|
|
Давайте вивчимо приклади того, що можливо, перш ніж зануритися в як.
|
|
|
|
## 1. Внутрішні автоматизації
|
|
|
|
Ваш CRM корисний лише тоді, коли дані є актуальними, але ніхто не любить їх оновлювати. Use workflows to automate low-value, repeatable tasks and keep your team focused on what matters.
|
|
|
|
Приклади того, що ви можете автоматизувати всередині системи:
|
|
|
|
- **Управління даними**: Автоматичне позначення особистих електронних листів, призначення потенційних клієнтів, перевірка даних
|
|
- **Процеси продажу**: Оновлення на основі етапів, керування втратою, попередження про застій можливостей
|
|
- **Продуктивність**: Щотижневі нагадування про завдання, супровідні дії до зустрічей, синхронізація полів між об'єктами
|
|
|
|
Для детальних прикладів та покрокових інструкцій дивіться наш посібник [Внутрішні автоматизації](/l/uk/user-guide/workflows/internal-automations).
|
|
|
|
## 2. Зовнішні інтеграції
|
|
|
|
Підключіть Twenty до інших ваших інструментів та джерел даних для створення єдиної бізнес-системи. Ви можете привести дані в Twenty з вебформ, баз даних продуктів, записів дзвінків та послуг збагачування. Ви також можете надсилати дані в інструменти для електронного маркетингу, системи обліку та інші бізнес-додатки.
|
|
|
|
Examples of what you can integrate:
|
|
|
|
- **Збір даних**: Надсилання форм з веб-сторінок, синхронізація даних продукту, нотатки зустрічей, збагачення даних
|
|
- **Розподіл даних**: Управління розсилками, поштові секвенції, оцінювання потенційних клієнтів, створення рахунків-фактур
|
|
|
|
Щоб дізнатися більше про інтеграційні шаблони та рекомендації щодо реалізації, дивіться наш [Посібник з інтеграції зовнішніх інструментів](/l/uk/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|
|
### Що робити, якщо я не хочу створювати ці зв'язки?
|
|
|
|
Ми пропонуємо [Професійні послуги](/l/uk/user-guide/workflows/professional-services), щоб допомогти вам створити необхідні автоматизації.
|
|
Залежно від обсягу вашого проєкту, ми запропонуємо [Пакет для початкових налаштувань](https://twenty.com/onboarding-packages) або зв'яжемо вас з нашими сертифікованими партнерами для реалізації. Вони можуть створити вашу модель даних, мігрувати ваші дані, створювати ваші робочі процеси.
|
|
|
|
### Я не впевнений, що підключення мені потрібне є можливим
|
|
|
|
Надішліть нам повідомлення, і ми допоможемо вам оцінити можливість.
|
|
|
|
## Workflow Best Practices
|
|
|
|
As you start building workflows, keep these tips in mind:
|
|
|
|
- **Редагуйте назви кроків**: Перейменовуйте кроки вашого робочого процесу так, щоб кожен з них чітко описував, що він робить. Це допомагає в обслуговуванні та спрощує передачу колегам.
|
|
- **Використовуйте дані попередніх кроків**: Ви можете використовувати поля із записів, отриманих на будь-якому попередньому кроці вашого робочого процесу.
|
|
- **Починайте з простого**: Починайте з базових робочих процесів та поступово додавайте складність по мірі освоєння системи.
|
|
- **Plan before building**: Map out your workflow logic before you start building to avoid getting stuck halfway through
|
|
- **Розумно використовуйте гілки**: Після кроку `Пошук записів`, створіть гілки для обробки як "оновлення наявного запису", так і "створення нового запису" ситуацій, а потім об'єднайте шляхи назад разом.
|
|
|
|
## Над чим ми працюємо
|
|
|
|
Ось основні елементи, над якими ми працюємо, щоб покращити робочі процеси:
|
|
|
|
- Цикли (Ітератор наразі в бета-версії, активуйте його в Налаштування → Релізи → Лабораторія)
|
|
- Крок If / Else
|
|
- Агент AI для створення робочих процесів від вашого імені
|
|
|
|
|