9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
6.3 KiB
Plaintext
119 lines
6.3 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Görevler
|
||
info: Twenty'de görevleri verimli bir şekilde nasıl yöneteceğinizi anlayın.
|
||
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
||
sectionInfo: Notlar ve Görevler'i nasıl kullanarak ekibinizle daha iyi iş birliği yapabileceğinizi keşfedin.
|
||
---
|
||
|
||
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
Çalışma alanınızdaki tüm görevleri **Görevler** özelliği ile yönetin. Bu kılavuz, görevleri oluşturma ve yönetme, yaklaşan ve tamamlanan görevler arasında geçiş yapma, görev ayrıntılarını düzenleme ve çok daha fazlasının nasıl yapılacağını gösterecektir.
|
||
|
||
## Ortak Kullanım Durumları
|
||
|
||
### Satış Takipleri
|
||
|
||
- **Toplantı Sonrası Adımları**: Müşteri görüşmeleri sırasında tartışılan eylem maddeleri için görevler oluşturun.
|
||
- **Teklif Takipleri**: Bekleyen teklifleri kontrol etmek için hatırlatıcılar ayarlayın.
|
||
- **Sözleşme İncelemeleri**: Sözleşme müzakereleri ve onaylar için görevleri planlayın.
|
||
|
||
### Müşteri Başarısı
|
||
|
||
- **Onboarding Görevleri**: Anlaşmalar kapandığında otomatik olarak onboarding kontrol listeleri oluşturun.
|
||
- **Check-in Hatırlatıcıları**: Düzenli müşteri sağlık kontrolü aramaları planlayın.
|
||
- **Yenileme Hazırlığı**: Sözleşme yenilemeleri için 90 gün önceden görevler ayarlayın.
|
||
|
||
### Dahili Proje Yönetimi
|
||
|
||
Satış ve müşteri başarısının ötesinde, Görevler organizasyonel ihtiyaçları daha geniş bir şekilde destekler:
|
||
|
||
- **Ürün Geliştirme**: Özellik yayınlarını, hata düzeltmelerini ve geliştirme dönüm noktalarını takip edin.
|
||
- **Pazarlama Kampanyaları**: Kampanya lansmanlarını, içerik oluşturma ve tanıtım etkinliklerini yönetin.
|
||
- **İK İşlemleri**: İşe alım süreçlerini, çalışan eğitimi ve performans değerlendirmelerini yönetin.
|
||
- **Finans Görevleri**: Bütçe incelemeleri, fatura işlemleri ve finansal raporlamalar için görevler planlayın.
|
||
- **Operasyonlar**: Tesis yönetimi, satıcı ilişkileri ve süreç iyileştirmeleri koordine edin.
|
||
|
||
### Otomatik Görev Oluşturma
|
||
|
||
[İş Akışları](/l/tr/user-guide/workflows/getting-started-workflows) kullanarak otomatik olarak görevler oluşturun:
|
||
|
||
- **Kazanan Fırsatlar Tetikleyicileri**: Fırsatlar kapandığında CS takımına atanmış onboarding görevlerini otomatik olarak oluşturun.
|
||
- **E-posta Hatırlatıcıları**: Bu hafta bitirilmesi gereken görevler için haftalık e-posta hatırlatıcıları ayarlayın (her Pazartesi gönderilir).
|
||
- **Boru Hattı Otomasyonu**: Belirli aşamalarda duran fırsatlar için takip görevleri oluşturun.
|
||
- **Toplantı Entegrasyonu**: Toplantı kayıtlarından veya takvim etkinliklerinden otomatik olarak görevler oluşturun.
|
||
|
||
## Görev Özellikleri
|
||
|
||
### İlişkiler Alanı
|
||
|
||
Görevler, farklı objeler arasında tek bir görevi birden fazla kayda iliştirme olanağı tanıyan bir `İlişkiler` alanı içerir. Örneğin, bir takip görevini bağlayabilirsiniz:
|
||
|
||
- İletişime geçmeniz gereken Kişi
|
||
- Temsil ettikleri Şirket
|
||
- Takip edilen Fırsat
|
||
- İlgili her türlü Notlar veya diğer kayıtlar
|
||
|
||
Bu çoklu ilişki yapısı, görevlerin ilgili tüm kayıt sayfalarından erişilebilir olmasını ve tam bağlamı sağlamasını garanti eder.
|
||
|
||
### Kullanıcı Etiketleme
|
||
|
||
**Not**: Görevler içinde kullanıcı etiketleme şu anda kullanılabilir değil. Bu özellik, 2026 için planlanmıştır ve görevleri atarken veya güncellerken ekip üyelerini belirtme ve bildirimleri tetikleme olanağı sağlayacaktır.
|
||
|
||
## Görev Oluşturma
|
||
|
||
Twenty'de görev oluşturmak zahmetsizdir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
|
||
|
||
- `Görevler` sekmesine gidin ve sayfanın sağ üst köşesindeki `+` butonuna basın.
|
||
- Arama işlevini kullanarak `cmd/ctrl + k` tuşlarına basın, ardından hızlı eylemler listesinden 'Görev oluştur'u seçin.
|
||
- Bir `Kayıt sayfasına` gidin ve sayfanın sağ üstündeki `+` butonuna basın veya Görev sekmesine gidip `Görev Ekle` butonuna basın.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
||
|
||
### Görev İçeriği Ekleme
|
||
|
||
Görev oluşturduktan sonra başlıklar, madde işaretli listeler veya hatta resimler gibi zengin içeriklerle zenginleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için `/` tuşuna basın ve istenen komutu girin.
|
||
|
||
## Görevleri Görüntüleme
|
||
|
||
**Görevler** sayfası, çalışma alanınızdaki tüm görevleri gösterir. Burada şunları yapabilirsiniz:
|
||
|
||
- Ekranın sağ üst köşesindeki adınızı içeren butona tıklayarak belirli bir kullanıcıya atanan görevleri filtreleyin.
|
||
- Yaklaşan (`Yapılacak`) ve tamamlanan (`Bitti`) görevler arasında geçiş yaparak dikkat gerektiren ve tamamlanmış olanları inceleyin.
|
||
|
||
Bir `Kayıt sayfasında` belirli bir kayda ait görevleri de görebilirsiniz.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
||
|
||
## Görevleri Düzenleme
|
||
|
||
Bir görevi düzenlemek için, kartına tıklamanız gerekir. Bu, aşağıdaki özellikleri sunan bir yan panel açacaktır:
|
||
|
||
- **Atanan ve Bitiş Tarihi**: Atanan kişiyi güncelleyin veya bitiş tarihini düzenleyin.
|
||
- **Yorumlar**: Ekibinizdeki üyelerle güncellemeler veya geri bildirimde bulunmak için görevlerde yorum ekleyin.
|
||
- **Otomasyonlar**: API ve Webhooklar sayesinde, çalışma alanınızdaki belirli aktivitelerle tetiklenen otomatik görev oluşturma konusunda işlemler yapabilirsiniz.
|
||
|
||
## Görevleri Tamamlama Olarak İşaretleme
|
||
|
||
Bir görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için:
|
||
|
||
1. Görevi `Görevler` sayfasında veya bir `Kayıt sayfasında` bulun.
|
||
2. Görev kartının sol tarafındaki daire üzerine tıklayın; durum tamamlandığını belirtmek için değişecektir.
|
||
3. Görev durumu otomatik olarak `Bitti` olarak güncellenecektir.
|
||
|
||
Bu prosedür, başarılarınızın güncel bir kaydını tutmanıza yardımcı olacaktır.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
||
|
||
## Bir görevi sil
|
||
|
||
Bir görevi kalıcı olarak silmek için:
|
||
|
||
1. Silmek istediğiniz görevi `Görevler` sayfasından veya bir `Kayıt sayfasından` kartına tıklayarak açın.
|
||
2. Görev ayrıntıları panelinin sağ üst köşesinde bulunan çöp kutusu simgesine tıklayın.
|
||
|
||
Lütfen dikkat, bir görevi silmek kalıcıdır ve geri alınamaz. Eğer tekrar başvurmanız gerektiğini düşündüğünüzde, görevleri `Bitti` olarak işaretlemeyi düşünebilirsiniz.
|