9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
4.5 KiB
Plaintext
78 lines
4.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Komma igång med arbetsflöden
|
|
info: "Lär dig hur du lägger till automatiseringar och idéer för att komma igång."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/workflow.png
|
|
sectionInfo: Automatisera processer och integrera med externa verktyg
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Varför arbetsflöden är viktiga
|
|
|
|
Twenty skapades för att ge sina användare maximal flexibilitet. Istället för att tvinga dig att anpassa dina affärsprocesser till stela, förbyggda funktioner, gör arbetsflöden det möjligt för dig att bygga automatiseringar som skapar CRM som bäst stöder dina unika affärsfall.
|
|
|
|
Arbetsflöden är Twentys inbyggda funktion för att bygga dessa automatiseringar. De ger dig byggstenarna för att skapa exakt vad ditt företag behöver, när det behöver det.
|
|
|
|
## Vad kan jag göra med arbetsflöden?
|
|
|
|
Vi rekommenderar att bygga automatiseringar för två huvudsyften:
|
|
|
|
1. **Interna automatiseringar för att underlätta ditt teams dagliga arbete**: Minska mängden manuella inmatningar och repetitiva uppgifter som saktar ner ditt team.
|
|
2. **Ta in och ut data från Twenty**: Anslut Twenty via API-anrop och webhooks till din databas och andra verktyg.
|
|
|
|
Låt oss utforska exempel på vad som är möjligt innan vi går vidare till hur.
|
|
|
|
## 1. Interna automationer
|
|
|
|
Ditt CRM är endast hjälpsamt om datan är uppdaterad, men ingen gillar att uppdatera det. Använd arbetsflöden för att automatisera lågvärdes-, repetitiva uppgifter och hålla ditt team fokuserat på det som är viktigt.
|
|
|
|
Exempel på vad du kan automatisera internt:
|
|
|
|
- **Dataskötsel**: Automatiskt flagga personliga e-postmeddelanden, tilldelning av leads, datavalidering
|
|
- **Försäljningsprocesser**: Uppdateringar baserade på steg, churn-hantering, varningar om gamla möjligheter
|
|
- **Produktivitet**: Veckovisa påminnelser om uppgifter, uppföljning efter möten, synkronisering av fält mellan objekt
|
|
|
|
För detaljerade exempel och steg-för-steg handledning, se vår [Interna Automatiseringar](/l/sv/user-guide/workflows/internal-automations) guide.
|
|
|
|
## 2. Externa Integrationer
|
|
|
|
Anslut Twenty med dina andra verktyg och datakällor för att skapa ett enhetligt affärssystem. Du kan ta in data till Twenty från webbformulär, produktdatabaser, samtalsinspelare och berikningstjänster. Du kan också skicka data ut till e-postmarknadsföringsverktyg, faktureringssystem och andra affärsapplikationer.
|
|
|
|
Exempel på vad du kan integrera:
|
|
|
|
- **Dataintag**: Webbformulärsinlämningar, produktdatasynk, mötesanteckningar, databerikning
|
|
- **Datadistribution**: Nyhetsbrevsadministration, e-postsekvenser, lead scoring, fakturagenerering
|
|
|
|
För detaljerade integreringsmönster och implementeringsråd, se vår [Extern Verktygsintegration](/l/sv/user-guide/workflows/external-tool-integration) guide.
|
|
|
|
### Vad händer om jag inte vill bygga dessa kopplingar?
|
|
|
|
Vi erbjuder [Professionella tjänster](/l/sv/user-guide/workflows/professional-services) för att hjälpa dig skapa de automatiseringar du behöver.
|
|
Beroende på omfattningen av ditt projekt, kommer vi att föreslå ett [Onboarding-paket](https://twenty.com/onboarding-packages) eller vi kommer att sätta dig i kontakt med våra certifierade implementeringspartners. De kan skapa din datamodell, migrera dina data, bygga dina arbetsflöden.
|
|
|
|
### Jag är inte säker på om kopplingen jag behöver är möjlig
|
|
|
|
Skicka oss ett meddelande så hjälper vi dig att bedöma genomförbarheten.
|
|
|
|
## Arbetsflödesbästa praxis
|
|
|
|
När du börjar bygga arbetsflöden, ha dessa tips i åtanke:
|
|
|
|
- **Edit step names**: Rename your workflow steps to clearly describe what each one does. Detta hjälper till med underhåll och gör det enklare att överlämna till kollegor
|
|
- **Utnyttja tidigare stegs data**: Du kan använda fält från poster som returneras av något tidigare steg i ditt arbetsflöde
|
|
- **Börja enkelt**: Börja med enkla arbetsflöden och lägg till komplexitet över tid när du blir mer bekväm med systemet
|
|
- **Plan before building**: Map out your workflow logic before you start building to avoid getting stuck halfway through
|
|
- **Använd grenar klokt**: Efter ett `Sök poster` steg, skapa grenar för att hantera både "uppdatera existerande post" och "skapa ny post" scenarion, och sedan slå ihop vägarna igen
|
|
|
|
## Vad vi arbetar på
|
|
|
|
Här är de viktigaste objekten vi arbetar på för att förbättra arbetsflöden:
|
|
|
|
- Loops (Iterator is currently in beta, activate it under Settings → Releases → Lab)
|
|
- Om / Annars steg
|
|
- AI-agent för att bygga arbetsflöden för din räkning
|
|
|
|
|