Created by Github action --------- Co-authored-by: Abdul Rahman <ar5438376@gmail.com> Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com> Co-authored-by: Charles Bochet <charles@twenty.com>
104 lines
5.8 KiB
Plaintext
104 lines
5.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Importeer/Exporteer Gegevens
|
|
info: "Leer hoe u gegevens kunt importeren en exporteren."
|
|
image: /images/user-guide/import-export-data/cloud.png
|
|
sectionInfo: Ontdek Twenty, een open-source CRM.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/import-export-data/cloud.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Gegevens Importeren
|
|
|
|
- U kunt gegevens voor elk object importeren met een .csv-, .xlsx- of .xls-bestand.
|
|
- Elk van de bestanden die u uploadt, moet **slechts één type object** bevatten (bijvoorbeeld alleen gegevens van Personen).
|
|
- U kunt de Import gebruiken om **records te maken of bij te werken**.
|
|
|
|
### Download een voorbeeldbestand om de verwachte opmaak te matchen
|
|
|
|
1. Ga naar een weergave met het object dat u op het punt staat te importeren.
|
|
2. Klik op het `⋮`-pictogram rechtsboven en selecteer vervolgens `Records importeren`.
|
|
3. Klik op `Voorbeeldbestand downloaden`.
|
|
|
|
### Bereid uw csv voor
|
|
|
|
Hieronder staan enkele dingen die u moet controleren voordat u uw bestand uploadt.
|
|
|
|
- Beperk het aantal records tot **10.000 per bestand**.
|
|
- **Verwijder duplicaten** uit uw bestand.
|
|
- De uniciteit bij `Personen` wordt standaard ingesteld door het `id` en het `e-mailadres`. U heeft ook de mogelijkheid om bij het configureren van uw datamodel aangepaste velden van `Personen` als uniek te definiëren.
|
|
- De uniciteit bij `Bedrijven` wordt standaard ingesteld door het `id` en het `domein`. U heeft ook de mogelijkheid om bij het configureren van uw datamodel aangepaste velden van `Bedrijven` als uniek te definiëren.
|
|
- Voor elk ander object, inclusief aangepaste objecten, heeft u de mogelijkheid om enkele velden als uniek te definiëren. Zorg ervoor dat u geen duplicaten opneemt bij het voorbereiden van uw bestanden.
|
|
- We raden aan de syntax `https://domein.com` te gebruiken bij het uploaden van uw domeinen, aangezien dit degene is die onze connector met uw mailbox en agenda gebruikt.
|
|
- U kunt de **relaties tussen objecten importeren** door een van de unieke velden van het bijbehorende record op te geven.
|
|
- Voorbeeld: U wilt een persoon aan een bedrijf koppelen. Voeg een kolom toe in het bestand met alle `Personen`-records die het `id` of het `domein` van het bedrijf bevat. U kunt dit veld tijdens het uploaden toewijzen.
|
|
<Warning>
|
|
|
|
**Belangrijke opmerking:**
|
|
|
|
- Relaties tussen objecten in Twenty zijn "Een op Veel". Dit betekent dat elk record van object A aan meerdere records van object B kan worden gekoppeld. Maar elk record van object B kan slechts tot één record van object A behoren. _Bijvoorbeeld, één bedrijf kan aan meerdere personen zijn gekoppeld. En één persoon kan slechts tot één bedrijf behoren._
|
|
|
|
- Om relaties via de Importeer-functie te uploaden, moet u het `id` (of een ander uniek veld) van het gekoppelde object in het bestand opnemen dat de records aan de "Veel-kant" van de relatie bevat.
|
|
_Bijvoorbeeld, u geeft het `id` of `domein` van het bedrijf op bij het uploaden van personenrecords. U geeft niet de `id` (of `e-mail`) van de mensen op bij het uploaden van het bestand met bedrijven._ </Warning>
|
|
</Warning>
|
|
|
|
### Upload uw bestand
|
|
|
|
1. Ga naar een weergave met het object dat u op het punt staat te importeren.
|
|
2. Klik op het `⋮`-pictogram rechtsboven en selecteer vervolgens `Records importeren`.
|
|
3. Klik op `Bestand selecteren`.
|
|
4. Valideer de toewijzing van de velden.
|
|
|
|
- U hoeft ze niet allemaal te importeren, u kunt de optie "Niet toewijzen" kiezen.
|
|
- For relationships, it is recommended to only map one of the unique fields.
|
|
- U moet mogelijk ook de waarden van uw selectievak en multi-selectievelden in kaart brengen.
|
|
|
|
5. Klik op `Volgende stappen` en `Controleer de rijen met fouten`. Cellen met een probleem worden gemarkeerd. **U kunt de rij verwijderen of de cel daar direct bijwerken**.
|
|
6. Als u klaar bent, klikt u op `Bevestigen`
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/import-export-data/match-columns.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Importeer FAQ
|
|
|
|
<details><summary>Ik zie duplicaatproblemen bij het uploaden van mijn bestand, wat moet ik doen?</summary>
|
|
|
|
Raadpleeg de sectie **Bereid uw csv voor** hierboven in dit artikel. Het bevat richtlijnen over wat als duplicaat wordt beschouwd.
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
<details><summary>Kan ik relaties tussen objecten importeren?</summary>
|
|
|
|
Ja, raadpleeg de sectie **Bereid uw csv voor** hierboven in dit artikel. Het bevat een sectie over de import van relaties.
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
<details><summary>Kan ik bestaande records bijwerken met behulp van de Importeer-functie?</summary>
|
|
|
|
Ja, u kunt bestaande records bijwerken met behulp van de Importeer-functie. Zorg ervoor dat u het id (of een ander uniek veld) opgeeft wanneer u uw records opnieuw uploadt.
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
<details><summary>Kan ik het `id` van mijn andere tool(s) migreren?</summary>
|
|
|
|
Ja. U moet een veld maken dat u in uw datamodel als uniek definieert dat het `id` van uw andere tool(s) bevat. Houd er rekening mee dat de naam `id` beschermd is omdat deze wordt gebruikt voor het Twenty-id.
|
|
Als u relaties wilt maken tussen objecten met behulp van dit veld, raadpleeg dan de sectie **Bereid uw csv voor** hierboven in dit artikel. Het bevat een sectie over de import van relaties.
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
## Gegevens Exporteren
|
|
|
|
U kunt gegevens van de meeste van uw objecten downloaden en tot 20.000 records per export.
|
|
Om gegevens van een object te exporteren:
|
|
|
|
1. Bezoek de objectindex.
|
|
2. Kies de weergave voor data-export. Configureer de kolommen die u wilt downloaden door kolommen te verbergen of toe te voegen en de records die u nodig hebt te vinden door uw weergave te filteren.
|
|
3. Open het zijpaneel via het `⋮`-pictogram rechtsboven.
|
|
4. Klik op `Exportweergave`.
|
|
5. Selecteer de opslaglocatie voor de CSV-gegevens. Houd er rekening mee dat exporteren tijd kan kosten met een groot aantal records.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="926226303" title="Video demonstration" />
|
|
|