9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
321 lines
13 KiB
Plaintext
321 lines
13 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Munkafolyamat-funkciók
|
|
info: Teljes referencia az összes elérhető munkafolyamat-indítószóra, műveletre és kezelési funkcióra.
|
|
image: /images/user-guide/workflows/robot.png
|
|
sectionInfo: Automatizálja a folyamatokat és integrálja külső eszközökkel
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/robot.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Munkafolyamat-indítók
|
|
|
|
Workflows always start with a single trigger that defines when the automation should run.
|
|
|
|
### Record is Created
|
|
|
|
Starts the workflow when a new record is created in a selected object (People, Companies, Opportunities, or any custom object).
|
|
|
|
**Konfiguráció**: Válassza ki az objektumtípust az új rekordok megfigyeléséhez.
|
|
|
|
### Record is Updated
|
|
|
|
Starts the workflow when changes are made to an existing record.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki az objektumtípust
|
|
- Opcionálisan adja meg, hogy mely mezőket figyeljük a változások érdekében
|
|
|
|
### Record is Updated or Created
|
|
|
|
Starts the workflow when a record is either created or updated in a selected object.
|
|
|
|
**Miért fontos ez**: Ez az indító különösen hasznos, mert a különböző módszerekkel létrehozott rekordok eltérően viselkednek:
|
|
|
|
- **API/CSV importok**: A rekordok azonnal minden mezővel kitöltve jönnek létre
|
|
- **Kézi létrehozás**: A rekordok először jönnek létre, majd a mezők további frissítések során kerülnek hozzáadásra
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki az objektumtípust a monitorozáshoz
|
|
- Opcionálisan adja meg, hogy mely mezőket figyeljük a változások érdekében
|
|
- A munkafolyamat mind az első létrehozáskor, mind a későbbi frissítések során indulni fog
|
|
|
|
### Record is Deleted
|
|
|
|
Starts the workflow when a record is removed from an object.
|
|
|
|
**Konfiguráció**: Válassza ki az objektumtípust a törlések megfigyeléséhez.
|
|
|
|
### Indítás manuálisan
|
|
|
|
A munkafolyamat akkor indul, amikor egy felhasználói akció indítja. Ez az indító a Cmd+K menün vagy a felső navigációs sáv egyéni gombján keresztül érhető el.
|
|
|
|
**Elérhetőségi konfiguráció**:
|
|
Válassza ki, hogy a munkafolyamat hogyan kezelje a rekord kiválasztását:
|
|
|
|
- **Globális**: Ehhez a munkafolyamathoz nem szükséges rekord. A munkafolyamat bárhonnan (bármely objektumból) indítható, és nem használ rekordokat bemenetként.
|
|
|
|
- **Egyéni**: A kiválasztott rekordok átadásra kerülnek a munkafolyamatba. Ez egy adott objektumra van konfigurálva. Több rekord kiválasztása lehetséges a munkafolyamat indítása előtt. A munkafolyamat annyiszor fog futni, ahányszor rekord lett kiválasztva.
|
|
|
|
<Warning>
|
|
You cannot run more than 100 workflows in parallel at any given time.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Tömeges**: A kiválasztott rekord(ok) át lesz(nak) adva a munkafolyamatodnak. Ez egy adott objektumhoz van beállítva. Több rekord is kijelölhető, mielőtt elindítja a munkafolyamatot. A munkafolyamat egyszer fut le, és az egész rekordlistát adja meg bemenetként. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatnak tartalmaznia kell egy Iterátort. Ez legjobban azok számára ideális, akik a munkafolyamat futtatásainak számát szeretnék optimalizálni/korlátozni.
|
|
|
|
**További konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki a célobjektumot (egyéni és tömeges elérhetőséghez)
|
|
- Válasszon egy parancsikont a munkafolyamat indításához
|
|
- Állítsa be a navigációs sáv elhelyezését (Kitűzött vagy Nem Kitűzött)
|
|
|
|
**Hozzáférési módszerek**:
|
|
|
|
- Cmd+K menü a kézi munkafolyamatok keresésére és indítására
|
|
- Egyéni gomb a felső navigációs sávban (ha be van állítva)
|
|
|
|
### Ütemezett
|
|
|
|
Beállított rendszeresség szerint indítja a munkafolyamatot.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki az időegységet (perc, óra, nap)
|
|
- Adjon meg értéket, vagy használjon egyéni cron kifejezéseket az összetett ütemezéshez
|
|
|
|
### Webhook
|
|
|
|
Indítja a munkafolyamatot, amikor egy GET vagy POST kérés érkezik egy külső szolgáltatásból.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Fogadjon egyedi webhook URL-t
|
|
- A POST kérésekhez definiálja a várt teststruktúrát
|
|
- Ha szükséges, konfigurálja az azonosítást
|
|
|
|
## Munkafolyamat Műveletek
|
|
|
|
A műveletek határozzák meg, mi történik a trigger aktiválása után. Több műveletet láncolhat össze.
|
|
|
|
### Create a Record
|
|
|
|
Új rekord hozzáadása a kiválasztott objektumhoz.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki a célobjektumot
|
|
- Fill out the required and optional fields
|
|
- Használjon adatokat az előző lépésekből a mezők kitöltéséhez
|
|
|
|
**Kimenet**: Az újonnan létrehozott rekord adatai felhasználhatók az azt követő lépésekben.
|
|
|
|
### Rekord Frissítése
|
|
|
|
Egy meglévő rekord módosítása a kiválasztott objektumban.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki a célobjektumot
|
|
- Válassza ki a frissítendő konkrét rekordot
|
|
- Select fields to modify and enter new values
|
|
|
|
**Kimenet**: A módosított rekord adatai felhasználhatók az azt követő lépésekben.
|
|
|
|
### Rekord Törlése
|
|
|
|
Rekord eltávolítása a kiválasztott objektumból.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki a célobjektumot
|
|
- Válassza ki a törlendő konkrét rekordot
|
|
|
|
**Kimenet**: A törölt rekord adatai továbbra is elérhetők az azt követő lépésekben.
|
|
|
|
### Rekordok Keresése
|
|
|
|
Rekordok keresése a kiválasztott objektumban szűrőfeltételek alapján.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki a keresendő objektumot
|
|
- Állítson be szűrőkritériumokat az eredmények szűkítéséhez
|
|
- Állítsa be a rendezést és a korlátozásokat
|
|
|
|
**Kimenet**: Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek megfelelnek a megadott szűrőfeltételeknek, amelyeket az azt követő lépésekben használhat.
|
|
|
|
**Legjobb gyakorlat**: Használjon ágazatokat a Keresés Rekordok után "megkerült" és "nem található" forgatókönyvek kezelésére.
|
|
|
|
### Iterátor
|
|
|
|
Loopol egy korábbi lépésből visszaadott rekordok tömbjén, lehetővé téve műveletek végrehajtását minden egyes rekordon.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Select the array of records from a previous step (e.g., results from Search Records)
|
|
- Határozza meg az egyes rekordok végrehajtandó műveleteit a hurkolás során
|
|
- Állítsa be a változó nevet, hogy hivatkozzon minden rekordon az iterációban
|
|
|
|
**Example**: Search Records returns 5 people, then use Iterator to send an email to each person or update each record individually.
|
|
|
|
**Megjegyzés**: Az iterátor jelenleg béta állapotban van. Aktiválja a Beállítások → Kiadások → Lab rész alatt.
|
|
|
|
### Szűrő
|
|
|
|
Kiszűri a rekordok tömbjét megadott feltételek alapján, csak azokat a rekordokat engedve át, amelyek megfelelnek a kritériumoknak.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Válassza ki a szűrendő rekordok tömbjét
|
|
- Határozza meg a szűrőfeltételeket és kritériumokat
|
|
- Állítsa be, mely rekordok jussanak át az azt követő lépésekhez
|
|
|
|
**Kimenet**: Csak azokat a rekordokat adja vissza, amelyek megfelelnek a megadott szűrőfeltételeknek.
|
|
|
|
### E-mail küldése
|
|
|
|
Küldjön emailt a munkafolyamatából.
|
|
|
|
**Előfeltételek**: Adjon hozzá egy email fiókot a Beállítások > Fiókok alatt
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Adja meg a címzett email címét
|
|
- Állítsa be a tárgysort
|
|
- Fogalmazza meg az üzenet szövegét
|
|
- Hivatkozzon az előző lépésekből származó változókra a személyre szabáshoz
|
|
|
|
**Megjegyzés**: Az email mellékletek 2026 első negyedévében lesznek elérhetők.
|
|
|
|
### Kód
|
|
|
|
Futtasson egyedi JavaScriptet a munkafolyamatában.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Írjon JavaScript kódot a szerkesztőbe
|
|
- Hozzáférés az előző lépések változóihoz
|
|
- Visszatérési változók az azt követő lépésekben való használatra
|
|
- Tesztelje a kódot közvetlenül a lépésben
|
|
|
|
**Hozzáférés**: Kezelje az API kulcsokat a Beállítások → API & Webhooks rész alatt
|
|
|
|
### Űrlap
|
|
|
|
Űrlapot kér egy munkafolyamat futtatása során, hogy felhasználói bemenetet gyűjtsön.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Definiálja a beviteli mezőket típusokkal, címkékkel és helykitöltőkkel
|
|
- Állítsa be az érvényességi szabályokat
|
|
- Adja meg az űrlap címet és leírást
|
|
|
|
**Kimenet**: Az űrlap válaszait fel lehet használni a következő lépésekben.
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Az űrlapokat jelenleg csak manuális indításokhoz tervezték. A többi indítót (Létrehozott Rekord, Frissített stb.) tartalmazó munkafolyamatokban az űrlapok csak a munkafolyamat futási felületen keresztül érhetők el, ami nem a várt felhasználói élmény. 2026-ban lesz kiadva egy értesítési központ, hogy az automatizált munkafolyamatokban megfelelően támogassuk az űrlapokat.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
### HTTP kérés
|
|
|
|
Kérést küld egy külső API-nak a munkafolyamat részeként.
|
|
|
|
**Konfiguráció**:
|
|
|
|
- Adja meg az API végpont URL-t
|
|
- Válasszon HTTP módszert (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
|
|
- Adjon hozzá kötelező fejléceket és értékeket
|
|
- Tartalmazza a kérés testét a POST/PUT/PATCH kéréseknél
|
|
- Biztosítson egy példa választ a szerkezet előnézetéhez
|
|
|
|
## Munkafolyamat Kezelés
|
|
|
|
### Új Munkafolyamat Létrehozása
|
|
|
|
1. Kattintson a '+ Munkafolyamat Hozzáadása' gombra a kezdéshez
|
|
2. Kattintson az "Névtelen" fülre a munkafolyamat elnevezéséhez
|
|
3. Válassza és konfigurálja a munkafolyamat indítóját
|
|
4. Adjon hozzá akciókat a munkafolyamatához
|
|
5. Tesztelje és iteráljon
|
|
6. Aktiválja a munkafolyamatát (jelenleg tervezet módban) miután befejezte a szerkesztést
|
|
|
|
**Megjegyzés**: Ha nem látja a munkafolyamatok szakaszt, ez jogosultsági kérdés miatt van. Vegye fel a kapcsolatot a munkaterület adminisztrátorával, hogy hozzáférést biztosítson a munkafolyamatokhoz.
|
|
|
|
### Munkafolyamat Állapotok
|
|
|
|
- **Tervezet**: Szerkesztés alatt, még nincs közzétéve
|
|
- **Aktív**: Éles verzió, amely reagál a triggerekre
|
|
- **Deaktivált**: Korábban aktív, de kézzel leállították
|
|
- **Archivált**: Korábbi verziók, amelyeket történeti okokból megőriznek
|
|
|
|
### Munkafolyamatok Aktiválása
|
|
|
|
Kattintson az **Aktiválás** gombra, hogy közzétegye a tervezetét új verzióként. Ez lehetővé teszi a munkafolyamat számára, hogy aktiváláskor fusson, de nem hajtja azt végre azonnal.
|
|
|
|
### Munkafolyamatok Tesztelése
|
|
|
|
Tesztelje a munkafolyamatokat aktiválás előtt a következőkkel:
|
|
|
|
- Kézi indítások (amikor nincs rekord kiválasztva)
|
|
- Egyéni akciók tesztelése (különösen Kód akciók)
|
|
- Tervezet mód tesztelése, amely nem aktiválja a munkafolyamatot
|
|
|
|
### Munkafolyamat Futások
|
|
|
|
Egy **Futás** a munkafolyamat végrehajtásának feljegyzése, amely tartalmazza:
|
|
|
|
- Állapot (sikeres, sikertelen, futó)
|
|
- Kimeneti adatok minden lépésből
|
|
- Szerző és időbélyegek
|
|
- Hibajelzések, ahol alkalmazható
|
|
|
|
**Futások Megtekintése**:
|
|
|
|
- Ellenőrizze a **Futások** panel a munkafolyamat szerkesztőjében
|
|
- Nyissa meg a **Munkafolyamat Futások** nézetet a monitorozáshoz az összes munkafolyamatnál
|
|
|
|
**Teljesítmény Tip**: Rejtsd el a munkafolyamat futásokat az "Minden munkafolyamat" oldalon és más munkafolyamat oldalakon a betöltési teljesítmény javítása érdekében, mivel sok futás lelassíthatja az oldal betöltését.
|
|
|
|
### Verziótörténet
|
|
|
|
- Tekintse meg az összes verziót a **Verziók** mező alatt
|
|
- Kattintson valamelyik verzióra a részletek megtekintéséhez
|
|
- **Használja tervezetként** opció alkalmazása korábbi verziók visszaállítására
|
|
- Kezelje a tervezet konfliktusokat az felülbírálás vagy visszatérés opciókkal
|
|
|
|
## Legjobb Gyakorlatok
|
|
|
|
### Munkafolyamat Szervezés
|
|
|
|
- **Leíró Nevek**: Használjon világos, specifikus munkafolyamatneveket
|
|
- **Lépés Elnevezés**: Nevezze át a lépéseket, hogy megnevezze a funkciójukat
|
|
- **Dokumentáció**: Írjon megjegyzéseket a Kód-akciókban
|
|
- **Kategorizálás**: Csoportosítsa a kapcsolódó munkafolyamatokat logikusan
|
|
- **Egyéni Mezők**: Adj hozzá mezőket a Munkafolyamat objektumhoz az adattruktúrájában (hasonlóan más objektumokhoz), hogy szervezze és kategorizálja a munkafolyamatokat egyéni tulajdonságokkal
|
|
|
|
### Teljesítmény Optimalizáció
|
|
|
|
- **Minimize API Calls**: Batch operations when possible
|
|
- **Efficient Searches**: Use specific filter criteria
|
|
- **Error Handling**: Plan for failure scenarios
|
|
- **Sebesség Korlátozás**: Tartsa be a külső API korlátait
|
|
|
|
### Adatáramlás Kezelés
|
|
|
|
- **Branch Logic**: Use branches after Search Records
|
|
- **Variable Usage**: Leverage data from previous steps
|
|
- **Data Validation**: Validate inputs in Code actions
|
|
- **Field Mapping**: Plan data transformations carefully
|
|
|
|
### Monitorozás és Karbantartás
|
|
|
|
- **Regular Monitoring**: Check workflow runs for errors
|
|
- **Teljesítmény Felülvizsgálat**: Elemezze a végrehajtási időket és sikerességi arányokat
|
|
- **Update Management**: Test changes in draft before activation
|
|
- **Csapat Koordináció**: Dokumentálja a munkafolyamatokat a csapattagok számára
|
|
|
|
For practical examples of these features in action, see our [Internal Automations](/l/hu/user-guide/workflows/internal-automations) and [External Tool Integration](/l/hu/user-guide/workflows/external-tool-integration) guides.
|