9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
221 lines
10 KiB
Plaintext
221 lines
10 KiB
Plaintext
---
|
|
title: External Tool Integration
|
|
info: זרימות עבודה אלו מתמקדות בכניסת נתונים ויוצאתם מ-Twenty באמצעות קריאות API ו-webhooks.
|
|
image: /images/user-guide/integrations/plug.png
|
|
sectionInfo: אוטומציה של תהליכים ושילוב עם כלים חיצוניים
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
להלן דוגמאות לתהליכי עבודה שתוכלו לפרוס כדי לחבר את Twenty לשאר המחסנית שלכם.
|
|
|
|
## מקרים של שימוש בהכנסת נתונים
|
|
|
|
### הגשת טופס אינטרנט
|
|
|
|
**בעיה**: אתה צריך לתפוס לידים מדפי אתר, עמודי נחיתה או טפסים ישירות לתוך Twenty.
|
|
|
|
**פתרון**: השתמש בהפעלות Webhook כדי ליצור אוטומטית רשומות מהגשות טופס.
|
|
|
|
**הגדרה**:
|
|
|
|
- צור זרימת עבודה עם הפעלת Webhook
|
|
- הגדר את ה-webhook לצפות לנתוני טופס (שם, אימייל, חברה וכו')
|
|
- הגדר את שיטת ה-webhook ל-POST
|
|
- הגדר את מבנה הגוף המיוחל בהפעלה
|
|
|
|
**הפעלה**: Webhook (בקשת POST מהטופס שלך)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש רשומות כדי לבדוק אם אדם/חברה כבר קיימים
|
|
- ענף: קיים → עדכון רשומה, לא קיים → יצירת רשומה
|
|
- צור רשומה למשימה מעקב המוקצית לנציג מכירות
|
|
- שלח הודעת דוא"ל לצוות המכירות
|
|
|
|
### סנכרון נתוני מוצר
|
|
|
|
**בעיה**: צוות המכירות שלך זקוק ליכולת לראות נתונים על שימוש במוצר, חיובים או אימוץ פיצ'רים המאוחסנים במחסן הנתונים שלך.
|
|
|
|
**פתרון**: סנכרן באופן שוטף נתוני מוצר ל-Twenty כדי לתת למוכרים הקשר על חשבונותיהם.
|
|
|
|
**הפעלה**: לפי לוח זמנים (יומי או שבועי)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- בקשת HTTP ל-API של מחסן הנתונים שלך
|
|
- בצע פעולה כדי לעבד ולפרמט את הנתונים
|
|
- השתמש בפונקציית ה-Iterator לשלבים הבאים
|
|
- חיפוש רשומות למציאת רשומות חברה תואמות
|
|
- עדכן רשומה כדי להוסיף מדדים לשימוש במוצר
|
|
- צור רשומה למשימות כששימוש נופל מתחת לסף
|
|
|
|
### הערות פגישה ממקליטי שיחות
|
|
|
|
**בעיה**: תובנות חשובות מהשיחות עם הלקוחות נאבדות או אינן מתועדות באופן נאות ב-CRM.
|
|
|
|
**פתרון**: יצור אוטומטי של הערות ופריטים פעולה ממערכות הקלטת שיחות.
|
|
|
|
**הפעלה**: Webhook (ממערכת הקלטת שיחות)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- בצע פעולה כדי לחלץ סיכום ומרכיבים לפגישה
|
|
- חיפוש רשומות למציאת ההזדמנות או איש הקשר הקשור
|
|
- צור רשומה עבור הערה עם סיכום פגישה
|
|
- צור רשומה למשימות מעקב מבוססות על פריטים פעולה
|
|
- שלח הודעת דוא"ל למשתתפים עם סיכום והשלבים הבאים
|
|
|
|
### העשרת נתונים
|
|
|
|
**בעיה**: לרשומות לקוח וחברה שלך חסר מידע דמוגרפי ופירמוגרפי חשוב.
|
|
|
|
**פתרון**: העשרה אוטומטית של רשומות באמצעות ספקי מידע חיצוניים.
|
|
|
|
**הפעלה**: רשומה נוצרת (אובייקט אנשים או חברות)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- בקשת HTTP ל-API להשלמה
|
|
- בצע פעולה כדי לעבד את תגובת ההשלמה
|
|
- השתמש בפונקציית ה-Iterator לשלבים הבאים
|
|
- עדכן רשומה עם מידע חברה/איש קשר נוסף
|
|
- צור רשומה למשימת מכירה אם זוהה לקוח פוטנציאלי בעל ערך גבוה
|
|
- שלח הודעת דוא"ל אם העשרה מגלה סימני קנייה מפתחיים
|
|
|
|
## מקרים לשימוש בהפצת נתונים
|
|
|
|
### ניהול מנויים לניוזלטר
|
|
|
|
**Problem**: You want to send marketing emails to specific segments of your CRM data using specialized email tools.
|
|
|
|
**פתרון**: ייצא רשימות מנויים לפלטפורמת שיווק האימייל שלך לפי הצורך.
|
|
|
|
**הגדרה**: צור תצוגה ב-Twenty עם כל מקבלי הניוזלטר
|
|
|
|
**הפעלה**: השקה ידנית (כאשר לא נבחרה רשומה)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש רשומות באמצעות קריטריונים של תצוגת הניוזלטר
|
|
- Code action to format email addresses for your email platform
|
|
- בקשת HTTP להוספת מנויים לכלי שיווק האימייל שלך
|
|
- יצירת רשומה למעקב אחר קמפיינים
|
|
- Send Email confirmation to marketing team
|
|
|
|
### Email Sequence Triggers
|
|
|
|
**Problem**: You want to trigger sophisticated email sequences based on CRM events using dedicated email automation tools.
|
|
|
|
**פתרון**: שלח לקוחות חדשים או פוטנציאליים לפלטפורמת האוטומציה של המיילים שלך כאשר מתרחשים אירועים מסוימים.
|
|
|
|
**הפעלה**: רשומה נוצרת (אובייקט אנשים עם קריטריונים מסוימים)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- Code action to determine appropriate email sequence
|
|
- בקשת HTTP להוספת איש קשר לפלטפורמה לאוטומציה של מיילים
|
|
- עדכון רשומה למעקב אחר הרישום בסדרה
|
|
- צור רשומה למשימת מעקב לניטור מעורבות
|
|
|
|
### אינטגרציה של ניקוד ליד
|
|
|
|
**בעיית**: אתה זקוק לניקוד ליד מורכב שמשלב נתוני CRM עם איתותים חיצוניים.
|
|
|
|
**פתרון**: שלח נתוני ליד לכלים חיצוניים לניקוד או יישם לוגיקת ניקוד בתוך זרימות עבודה.
|
|
|
|
**אפשרות 1 - כלי חיצוני**:
|
|
|
|
**הפעלה**: רשומה מתחדשת (אובייקט אנשים)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- בקשת HTTP לשלוח נתוני ליד לפלטפורמת ניקוד
|
|
- פעולת קוד לעיבוד תגובת הניקוד
|
|
- עדכן רשומה עם ניקוד ליד
|
|
- צור רשומה למשימות מכירה אם הניקוד עולה על הרף
|
|
|
|
**אפשרות 2 - לוגיקה פנימית**:
|
|
|
|
**הפעלה**: רשומה מתחדשת (אובייקט אנשים)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- פעולת קוד עם אלגוריתם ניקוד (גודל חברה, תעשייה, התנהגות)
|
|
- Update Record with calculated score
|
|
- שלח התרעת אימייל לנציג מכירות עבור לידים עם ניקוד גבוה
|
|
|
|
### יצירת חשבוניות
|
|
|
|
**בעיית**: כאשר עסקאות נסגרות, מערכת החיוב שלך צריכה להתעדכן במידע על הלקוח והעסקה.
|
|
|
|
**פתרון**: שלח באופן אוטומטי נתוני עסקה למערכת החשבוניות שלך כאשר הזדמנויות נסגרות בהצלחה.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Won")
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חפש רשומות לקבלת מידע לקוח מלא
|
|
- פעולת קוד לעיצוב נתונים למערכת חיוב
|
|
- בקשת HTTP ליצירת לקוח בפלטפורמת חיוב
|
|
- בקשת HTTP ליצירת חשבונית
|
|
- Update Record to store invoice reference
|
|
- שלח אימייל לצוות הכספים עם פרטי החשבונית
|
|
|
|
## תבניות אינטגרציה מתקדמות
|
|
|
|
### סנכרון דו-כיווני
|
|
|
|
**בעיית**: אתה צריך לשמור את הנתונים מסונכרנים בין Twenty לבין מערכת אחרת לשני הכיוונים.
|
|
|
|
**Solution**: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync.
|
|
|
|
**מ-Twenty למערכת חיצונית**:
|
|
|
|
**הפעלה**: רשומה מתחדשת (כל אובייקט רלוונטי)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- בקשת HTTP לעדכון מערכת חיצונית
|
|
- עדכן רשומה למעקב אחר מצב סינכרון וזמן
|
|
|
|
**ממערכת חיצונית ל-Twenty**:
|
|
|
|
**Trigger**: Webhook (from external system)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש רשומות כדי למצוא רשומה תואמת
|
|
- עדכן רשומה עם נתונים חדשים ממערכת חיצונית
|
|
- צור רשומה למשימת פתרון קונפליקטים אם יש צורך
|
|
|
|
### עיבוד נתונים מרובי שלבים
|
|
|
|
**Problem**: Data from external sources needs complex processing before it can be used in Twenty.
|
|
|
|
**פתרון**: השתמש בפעולות קוד עבור שינוי מבנה הנתונים ואימותם.
|
|
|
|
**הפעלה**: Webhook או בזמנים מתוזמנים
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- פעולת קוד לאימות מבנה נתוני הכניסה
|
|
- פעולת קוד לשינוי מבנה הנתונים
|
|
- פעולת קוד ליישום כללי עסקים וחישובים
|
|
- חיפוש רשומות כדי לבדוק על כפילויות
|
|
- צור או עדכן רשומה עם נתונים מעובדים
|
|
- Send Email alert if data quality issues detected
|
|
|
|
## טיפים ליישום
|
|
|
|
- שמור מפתחות API בצורה בטוחה בהגדרות → API & Webhooks
|
|
- השתמש ב-HTTPS לכל הקריאות API חיצוניות
|
|
- שמור על מגבלות קצבי API - השתמש בזרימות עבודה מתוזמנות כשניתן
|
|
- שקול עדכונים בקבוצות "בתזמון מתכונן" כשעיבוד בזמן אמת אינו נדרש
|
|
- זכור את מגבלת 100 זרימות עבודה מקבילות לכל סביבה - השתמש ב"זמינות רחבה" עבור מופעלים ידניים כאשר מעבדים מספר רשומות
|
|
- בדוק עם נתוני דוגמה לפני הפעלת הזרימות
|
|
|
|
לפתרון בעיות אינטגרציה ראה את המדריך שלנו[ לפתרון בעיות](//user-guide/workflows/workflow-troubleshooting) For help implementing complex integrations, consider our [Professional Services](/l/he/user-guide/workflows/professional-services).
|