8cadd00d34
Created by Github action --------- Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
70 lines
5.9 KiB
Plaintext
70 lines
5.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: התאם אישית את מודל הנתונים שלך
|
|
info: "למד כיצד לעצב וליצור מודל נתונים המשקף את הדרך שבה אתה פועל."
|
|
image: /images/user-guide/fields/custom_data_model.png
|
|
sectionInfo: מודל נתונים גמיש שנועד לתמוך בתהליכים העסקיים הייחודיים שלך
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/fields/custom_data_model.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## מהו מודל נתונים?
|
|
|
|
מודל נתונים הוא המבנה שמגדיר כיצד המידע מאורגן ב-CRM שלך. It determines what objects exist (like companies, people, or opportunities), what properties they have (those are the fields), and how they relate to each other. ניתן לחשוב על זה כמפה של נתוני הלקוחות שלך.
|
|
|
|
## מדוע כדאי להתאים אישית את מודל הנתונים שלך?
|
|
|
|
כל עסק פועל בצורה אחרת. Being able to fully customize your data model means you can shape Twenty around your processes instead of forcing yours into a rigid system.
|
|
Twenty מציעה את הגמישות הדרושה לעיצוב מודל הנתונים שתומך בצורה הטובה ביותר ביומיום שלך. אתה יכול ליצור כמה אובייקטים ושדות מותאמים אישית שאתה צריך, המחיר לא ישתנה.
|
|
|
|
## טיפים לעיצוב מודל הנתונים שלך
|
|
|
|
לעיתים רחוקות יש רק דרך אחת לבנות מודל נתונים. להלן מספר טיפים שיעזרו לך לבנות את שלך.
|
|
|
|
**1. התחל עם האובייקטים העיקריים שלך.**
|
|
זהה את המושגים העיקריים שאתה עובד איתם (לדוגמה חברות, אנשים, הזדמנויות). שלושת האובייקטים האלה כבר זמינים כי בהם משתמשים לעיתים קרובות. אבל חשוב על כל אובייקט אחר שאתה עשוי להזדקק לו.
|
|
דוגמה: Stripe תצטרך אובייקט `מנויים`, Airbnb תצטרך אובייקט `נסיעות`, מאיץ סטארט-אפים אובייקט `חבילות`.
|
|
|
|
**2. השתמש בשדות לשינויים, לא באובייקטים חדשים.**
|
|
אם משהו הוא רק תכונה של אובייקט קיים (כגון `תעשייה` לחברה, או `סטטוס` להזדמנות), עשה אותו שדה. שדות הכי טובים לקטגוריות, תוויות ותכונות אופי.
|
|
|
|
**3. צור אובייקט חדש כאשר הוא עומד בפני עצמו.**
|
|
אם למושג יש מחזור חיים, תכונות או קשרים משלו, הוא בדרך כלל ראוי לאובייקט. לדוגמה:
|
|
|
|
- **פרויקטים** שיש להם תאריכי יעד, בעלי פרויקטים ומשימות משלהם
|
|
- **מנויים** שמחברים חברות, מוצרים וחשבוניות
|
|
- **אירועים** שמערבים משתתפים רבים ופעולות מעקב
|
|
|
|
אלה חורגים משדה בודד מכיוון שהם נושאים מידע וקשרים משלהם.
|
|
|
|
**4. צור אובייקט כאשר מספר הרשומות הקשורות הוא לא מוגדר.**
|
|
אם משהו יכול להיות מקושר מספר פעמים ללא ידע מראש כמה, עדיף שזה יהיה אובייקט עצמאי. לדוגמה, במקום ליצור שדות כמו `מוצר 1`, `מוצר 2`, וכו׳, הגדר אובייקט `מוצר` וקשר אותו לרשומה המקורית. כך תוכל לתמוך במוצר אחד, שניים או מאה מבלי לשנות את המודל שלך.
|
|
|
|
**5. שמור על פשטות בתחילה.**
|
|
התחל עם שדות. עבור לאובייקטים חדשים רק כאשר אתה מרגיש את המגבלות: יותר מדי שדות, רשומות חוזרות, או קשרים שאינם מתאימים בצורה נאותה.
|
|
|
|
### הערה מיוחדת על אנשים, חברות והזדמנויות
|
|
|
|
- **`People`, `Companies` and `Opportunities` are the only objects from where you can access the emails and meetings synchronized from your mailbox / calendar.** We recommend using those as much as possible. אם אתה צריך ליצור קטגוריות של `אנשים` או `חברות`, השתמש בשדות ולא באובייקטים חדשים.
|
|
|
|
Example: it is best to use the `People` object for both prospects and partners, adding a field called `Person Type`. הימנע מיצירת אובייקט `שותף`, כי לא תוכל לגשת לשרשורי דוא"ל ממנו. במקום זאת, צור תצוגות שונות תחת `אנשים`: אחת המציגה שותפים, אחרת המציגה לקוחות פוטנציאליים.
|
|
- בהתאם לנקודה הנ"ל, זה בסדר שיהיו שדות שאינם חלים על כל רשומה. לדוגמה, תחת `אנשים` יתכן שתרצה להוסיף שדה `קישור הפניה` שרלוונטי רק כאשר `סוג איש = שותף`. זה בסדר: אפשר להסתיר את השדה הזה מתצוגות בהן אינו נחוץ.
|
|
|
|
### שאלות שיכוונו את בחירתך
|
|
|
|
שאל את עצמך:
|
|
|
|
- האם זה רק תכונה של משהו שכבר יש לי, או שזה צריך תכונות משלו?
|
|
- Will I ever need to track multiple of these per record, without knowing how many in advance?
|
|
- האם הקונספט הזה מתחבר למספר אובייקטים שונים ולא רק לאחד?
|
|
- האם זה יהיה בעל מחזור חיים משלו (למשל, שלבים, תאריכי התחלה/סיום)?
|
|
|
|
אם התשובה היא "כן" לאחד או יותר מהשאלות, אולי הגיע הזמן לאובייקט חדש.
|
|
|
|
## Want some help?
|
|
|
|
הצוות שלנו יכול לסייע לך בעיצוב ויצירת מודל הנתונים לו אתה זקוק. גלה את חבילת ההתחברות שלנו [כאן](https://twenty.com/onboarding-packages).
|
|
|
|
|