9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
221 lines
8.3 KiB
Plaintext
221 lines
8.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Ulkoinen työkalujen integrointi
|
|
info: Nämä työnkulut keskittyvät datan tuomiseen ja viemiseen Twenty-alustalle API-kutsujen ja webhooksien kautta.
|
|
image: /images/user-guide/integrations/plug.png
|
|
sectionInfo: Automatisoi prosessit ja integroi ulkoisten työkalujen kanssa
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Alla on esimerkkejä työnkuluista, joilla voit yhdistää Twentyn muihin järjestelmiin.
|
|
|
|
## Datan saannin käyttötapaukset
|
|
|
|
### Weblomakelähetykset
|
|
|
|
**Ongelma**: Sinun on saatava liidit verkkosivustosi lomakkeista, laskeutumissivuilta tai yhteydenottolomakkeilta suoraan Twenty-järjestelmään.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Käytä webhook-laukaisimia luodaksesi automaattisesti tietueita lomakelähetyksistä.
|
|
|
|
**Asetukset**:
|
|
|
|
- Luo työnkulku Webhook-laukaisimen kanssa
|
|
- Määritä webhook niin, että se vastaanottaa lomaketietoja (nimi, sähköposti, yritys jne.)
|
|
- Aseta webhookin menetelmäksi POST
|
|
- Määritä odotettu tietorakenne laukaisimessa
|
|
|
|
**Laukaisin**: Webhook (POST-pyyntö lomakkeeltasi)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Etsi tietueita varmistaaksesi, onko henkilö/yritys jo olemassa
|
|
- Haarauta: Jos löytyy → Päivitä tietue, Jos ei → Luo tietue
|
|
- Luo tietue jatkotehtävälle, joka on osoitettu myyntiedustajalle
|
|
- Lähetä sähköpostiviesti myyntitiimille
|
|
|
|
### Tuotedatan synkronointi
|
|
|
|
**Ongelma**: Myyntitiimisi tarvitsee näkyvyyttä tuotteiden käyttöön, laskutukseen tai ominaisuuksien käyttöön liittyviin tietoihin, jotka ovat tietovarastossasi.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Synkronoi tuotedata säännöllisesti Twentyyn antaaksesi myyjille kontekstin tileistään.
|
|
|
|
**Laukaisin**: Aikataulun mukainen (päivittäin tai viikoittain)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- HTTP-pyyntö tietovarastosi API:iin
|
|
- Suorita koodiaineisto datan käsittelyyn ja muotoiluun
|
|
- Käytä Iteraattori-funktiota seuraavissa vaiheissa
|
|
- Etsi tietueita vastaavien yritystietojen löytämiseksi
|
|
- Päivitä tietue lisätäksesi tuotteen käyttötilastoja
|
|
- Luo tietue tehtäville, kun käyttö laskee alarajan alle
|
|
|
|
### Meeting Notes from Call Recorders
|
|
|
|
**Ongelma**: Tärkeitä oivalluksia myyntipuheluista jää kadoksiin tai niitä ei dokumentoida kunnolla CRM:ään.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Luo automaattisesti muistiinpanoja ja toimenpidelistoja puhelutallennusjärjestelmistä.
|
|
|
|
**Laukaisin**: Webhook (puhelutallennusalustalta)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Code action to extract meeting summary and action items
|
|
- Etsi tietueita löytääksesi liittyvän mahdollisuuden tai yhteyshenkilön
|
|
- Luo tietue kokouksen yhteenvedon sisältävälle muistiinpanolle
|
|
- Luo tietue jatkavien tehtävien perusteella toimenpidelistoista
|
|
- Lähetä sähköposti osallistujille yhteenvedon ja seuraavien askelten kanssa
|
|
|
|
### Data Enrichment
|
|
|
|
**Ongelma**: Asiakas- ja yritystietueista puuttuu tärkeitä demografisia ja firmografisia tietoja.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Rikasta tietueet automaattisesti ulkoisten datapalveluntarjoajien avulla.
|
|
|
|
**Laukaisin**: Tietue luotu (Henkilöt tai Yritykset objekti)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- HTTP-pyyntö rikastus API:in
|
|
- Suorita koodiaineisto rikastusvastauksen käsittelemiseksi
|
|
- Käytä Iteraattori-funktiota seuraavissa vaiheissa
|
|
- Päivitä tietue lisäämällä yritys/yhteyshenkilötietoja
|
|
- Luo tietue myyntitehtävälle, jos tunnistetaan korkean arvon prospekti
|
|
- Lähetä sähköposti-ilmoitus, jos rikastus paljastaa keskeisiä osto-oireita
|
|
|
|
## Datan jakelun käyttötapaukset
|
|
|
|
### Uutiskirjeen tilaajan hallinta
|
|
|
|
**Problem**: You want to send marketing emails to specific segments of your CRM data using specialized email tools.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Vie tilaajalistat sähköpostimarkkinointialustalle tarvittaessa.
|
|
|
|
**Setup**: Create a view in Twenty with all newsletter recipients
|
|
|
|
**Trigger**: Launch Manually (when no record is selected)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Hae tietueita käyttäen uutiskirjeen näkymän kriteereitä
|
|
- Kooditoiminto sähköpostiosoitteiden muotoiluun sähköpostialustallesi
|
|
- HTTP-pyyntö tilaajien lisäämiseksi sähköpostimarkkinointityökaluusi
|
|
- Luo Kampanjatietue seurantaa varten
|
|
- Lähetä sähköpostivahvistus markkinointitiimille
|
|
|
|
### Email Sequence Triggers
|
|
|
|
**Problem**: You want to trigger sophisticated email sequences based on CRM events using dedicated email automation tools.
|
|
|
|
**Solution**: Send new leads or customers to your email automation platform when specific events occur.
|
|
|
|
**Laukaisin**: Tietue on luotu (Henkilöobjekti tietyillä kriteereillä)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Kooditoiminto määrittämään sopiva sähköpostisarja
|
|
- HTTP-pyyntö lisätäksesi yhteyden automatisointialustaasi
|
|
- Päivitä tietue seuranta-merkinnän rekisteröimiseksi
|
|
- Luo tietue seurantatehtävälle sitoutumisen valvomiseksi
|
|
|
|
### Lead Scoring Integration
|
|
|
|
**Ongelma**: Tarvitset kehittynyttä liidipisteytystä, joka yhdistää CRM-tietoja ulkoisiin signaaleihin.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Lähetä liiditiedot ulkopuolisille pisteytystyökaluille tai toteuta pisteytyslogiikka työnkuluissa.
|
|
|
|
**Vaihtoehto 1 - Ulkoinen Työkalu**:
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (People object)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- HTTP-pyyntö liiditietojen lähettämiseksi pisteytystaulukkoon
|
|
- Kooditoiminto pisteen vastausten käsittelyyn
|
|
- Päivitä tietue liidin pistemäärällä
|
|
- Create Record for sales task if score exceeds threshold
|
|
|
|
**Vaihtoehto 2 - Sisäinen Logiikka**:
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (People object)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Kooditoiminto pisteytysalgoritmilla (yrityksen koko, toimiala, käyttäytyminen)
|
|
- Update Record with calculated score
|
|
- Send Email alert to sales rep for high-scoring leads
|
|
|
|
### Laskuluonti
|
|
|
|
**Ongelma**: Kun kauppoja suljetaan, laskutusjärjestelmän on päivitettävä asiakas- ja kauppatiedot.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Lähetä automaattisesti kauppatiedot laskutusjärjestelmään, kun mahdollisuudet voitetaan.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Won")
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Hae tietueet saadaksesi täydelliset asiakastiedot
|
|
- Kooditoiminto tietojen muotoilemiseksi laskutusjärjestelmää varten
|
|
- HTTP-pyyntö asiakkaan luomiseksi laskutusalustalle
|
|
- HTTP-pyyntö laskun luomiseksi
|
|
- Päivitä tietue laskuviite tallettamiseksi
|
|
- Lähetä sähköposti taloustiimille laskutietojen kera
|
|
|
|
## Kehittyneet Integraatiomallit
|
|
|
|
### Kaksisuuntainen Synkronointi
|
|
|
|
**Ongelma**: Sinun on pidettävä tiedot synkronoituna Twentyssä ja toisessa järjestelmässä molempiin suuntiin.
|
|
|
|
**Solution**: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync.
|
|
|
|
**Twenty:stä Ulkoiseen Järjestelmään**:
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (any relevant object)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- HTTP-pyyntö ulkoisen järjestelmän päivittämiseksi
|
|
- Päivitä tietue synkronoinnin tilan ja aikaleiman seuraamiseen
|
|
|
|
**From External System to Twenty**:
|
|
|
|
**Laukaisin**: Webhook (ulkoiselta järjestelmältä)
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Hae tietueita löytääksesi vastaavan tietueen
|
|
- Päivitä tietue uudella ulkoiselta järjestelmältä saadulla tiedolla
|
|
- Luo tietue ristiriitojen ratkaisutehtävälle, jos tarpeen
|
|
|
|
### Monivaiheinen Tiedonkäsittely
|
|
|
|
**Ongelma**: Ulkoisten lähteiden tiedot tarvitsevat monimutkaista käsittelyä ennen niiden käyttöä Twentyssä.
|
|
|
|
**Ratkaisu**: Käytä kooditoimintoja tietojen muokkaukseen ja validointiin.
|
|
|
|
**Laukaisin**: Webhook tai Aikataulun mukaan
|
|
|
|
**Toiminnot**:
|
|
|
|
- Kooditoiminto saapuvan datamuodon validointiin
|
|
- Kooditoiminto tietorakenteen muuntamiseen
|
|
- Kooditoiminto liiketoimintasääntöjen ja laskelmien soveltamiseen
|
|
- Hae tietueet tarkistaaksesi päällekkäisyydet
|
|
- Luo tai päivitä tietue käsitellyillä tiedoilla
|
|
- Lähetä sähköposti-ilmoitus, jos tiedonlaatuongelmia havaitaan
|
|
|
|
## Toteutusvinkit
|
|
|
|
- Tallenna API-avaimet turvallisesti Asetuksiin → API & Webhooks
|
|
- Käytä HTTPS:ää kaikille ulkoisille API-pyynnöille
|
|
- Huomioi API-nopeusrajoitukset - käytä aikataulutettuja työnkulkuja mahdollisuuksien mukaan
|
|
- Harkitse eräpäivityksiä "Aikataulun mukaan" kun reaaliaikainen käsittely ei ole tarpeen
|
|
- Muista 100 samanaikaisen työnkulun rajoitus per työtila - käytä "Bulk"-mahdollisuutta manuaalisille laukaisimille usean tietueen käsittelyssä (ks. [Työnkulkuominaisuudet](/l/fi/user-guide/workflows/workflow-features) saadaksesi lisätietoja)
|
|
- Testaa näytetiedoilla ennen työnkulkujen aktivointia
|
|
|
|
Katso integrointiongelmien ratkaisuohjeet [Työnkulun vianetsintä](/l/fi/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting). Jos tarvitset apua monimutkaisten integraatioiden toteutuksessa, harkitse [Ammattipalvelut](/l/fi/user-guide/workflows/professional-services).
|