9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.4 KiB
Plaintext
100 lines
4.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Noter
|
|
info: Udforsk, hvordan man effektivt kan administrere noter inden for post-sider i Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Opdag, hvordan du kan udnytte Noter og Opgaver til bedre samarbejde med dit team.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Administrer dine post-linkede noter effektivt ved hjælp af den effektive **Noter**-funktion. Denne guide gennemgår, hvordan man opretter, formaterer, kommenterer og sletter noter problemfrit inden for postsider.
|
|
|
|
## Almindelige Brugstilfælde
|
|
|
|
### Mødedokumentation
|
|
|
|
- **Referater fra møder**: Log vigtige diskussionspunkter, beslutninger og handlingspunkter fra kundemøder
|
|
- **Opkaldsresuméer**: Registrér vigtige detaljer fra salgs- eller supportopkald
|
|
- **Opfølgningsnotater**: Dokumentér næste skridt og aftaler indgået under møderne
|
|
|
|
### Kundeinteraktioner
|
|
|
|
- **Supporthistorik**: Spor kundens problemer, løsninger der blev givet, og status på sager
|
|
- **Salgsbaggrund**: Registrér kundepræferencer, smertepunkter og købssignaler
|
|
- **Relationer**: Notér personlige detaljer om kontakter for at styrke relationer
|
|
|
|
### Projektledelse
|
|
|
|
- **Statusopdateringer**: Dokumentér projektets fremdrift og milepæle
|
|
- **Problemeftersporing**: Registrér opståede problemer og løsninger der blev implementeret
|
|
- **Overdragelse mellem teamet**: Del baggrundsinformation når konti overdrages mellem teammedlemmer
|
|
|
|
### Automatiseret noteoprettelse
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/da/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create notes:
|
|
|
|
- **Integrering af opkaldsoptager**: Auto-generer mødenotater fra optagede opkald
|
|
- **Overdragelsesnoter for handler**: Auto-opret oversigter over salgscyklussen, når nye kunder overdrages til implementeringsteams
|
|
|
|
## Notefunktioner
|
|
|
|
### Relationsfelt
|
|
|
|
Noter inkluderer et **Relateringsfelt** der tillader dig at vedhæfte en enkelt note til flere poster på tværs af forskellige objekter. For eksempel, kan du linke en mødenote til:
|
|
|
|
- Personen du mødtes med
|
|
- Virksomheden, de repræsenterer
|
|
- Muligheden der diskuteres
|
|
- Enhver relevant opgave eller andre poster
|
|
|
|
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
|
|
|
### Bruger Tagging
|
|
|
|
**Bemærk**: Brugermærkning i noter er ikke aktuelt tilgængeligt. Denne funktion planlægges til 2026, som vil give mulighed for at nævne teammedlemmer og udløse notifikationer.
|
|
|
|
## Oprettelse af noter
|
|
|
|
Det er intuitivt og dynamisk at oprette noter i systemet. Du kan enten:
|
|
|
|
- Navigér til notevisningen og opret en ny post.
|
|
- Gå til en `Postside` og vælg fanen Noter og tryk på knappen `Ny note`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Tilføjelse af indhold
|
|
|
|
Begynd at skrive direkte, eller tryk på `/` for at tilføje elementer som overskrifter, filer eller billeder øjeblikkeligt.
|
|
|
|
### Formater indhold
|
|
|
|
Du kan formatere dine noter direkte fra redigeringsværktøjet. Brug Markdown-syntaks, tryk på `/`-tasten eller klik på `+`-ikonet i redigeringsværktøjet for at se de forskellige blokmuligheder, såsom overskrifter, tabeller og lister. Du kan også vedhæfte billeder til din note.
|
|
|
|
Marker teksten for at se flere formateringsmuligheder som fed, kursiv og justeringsmuligheder.
|
|
|
|
Du kan også ændre baggrundsfarven og tekstfarven på hver blok for at fremhæve vigtige elementer i din note. For at gøre det, svæv over blokken du vil formatere, og klik på `⋮`-ikonet ved siden af `+`-ikonet. Klik på `Farver` for at åbne alle valgtfarvemuligheder for både teksten og baggrunden.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Visning af noter
|
|
|
|
Systemet viser alle dine noter linket til en specifik post under noteafsnittet på den tilsvarende `Postside`.
|
|
|
|
## Gemning og sletning
|
|
|
|
Alle redigeringer og tilføjelser til noten bliver automatisk gemt.
|
|
|
|
For at slette en note:
|
|
|
|
1. Åbn noten du ønsker at fjerne ved at klikke på den fra `Postside`.
|
|
2. Vælg den note du vil slette inden for note-fanen.
|
|
3. Brug `Valgmulighed`-knappen i nederste højre hjørne for at finde flere handlinger inklusiv sletning.
|
|
4. Færdiggør din sletning, når bekræftelsesmodulet dukker op.
|
|
|
|
Another way to delete a note is through the notes view like you would a regular record. Vær venligst opmærksom på, at sletning af en note er permanent og kan ikke fortrydes.
|
|
|