8cadd00d34
Created by Github action --------- Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
70 lines
4.9 KiB
Plaintext
70 lines
4.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Přizpůsobte si svůj datový model
|
|
info: "Naučte se, jak navrhnout a vytvořit datový model, který odráží, jak fungujete."
|
|
image: /images/user-guide/fields/custom_data_model.png
|
|
sectionInfo: Flexibilní datový model navržený tak, aby podporoval vaše jedinečné obchodní procesy
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/fields/custom_data_model.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Co je to datový model?
|
|
|
|
Datový model je struktura, která definuje, jak jsou informace organizovány ve vašem CRM. Určuje, jaké objekty existují (jako společnosti, lidé nebo příležitosti), jaké vlastnosti mají (to jsou pole) a jak se vztahují k sobě navzájem. Můžete si ho představit jako mapu vašich zákaznických dat.
|
|
|
|
## Proč byste měli přizpůsobit svůj datový model?
|
|
|
|
Každý podnik funguje jinak. Možnost plně přizpůsobit svůj datový model znamená, že můžete přizpůsobit platformu Twenty svým procesům, místo abyste své procesy vnucovali do rigidního systému.
|
|
Twenty nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro tvarování datového modelu, který nejlépe podpoří vaši každodenní práci. Můžete vytvářet tolik vlastních objektů a polí, kolik potřebujete, cena se nezmění.
|
|
|
|
## Tipy pro návrh vašeho datového modelu
|
|
|
|
Zřídkakdy existuje pouze jeden způsob, jak sestavit datový model. Níže je několik tipů, které vám pomohou s výstavbou vašeho modelu.
|
|
|
|
**1. Začněte s hlavními objekty.**
|
|
Identifikujte hlavní pojmy, se kterými pracujete (např. Společnosti, Lidé, Příležitosti). Tyto tři objekty jsou již dostupné, protože se používají velmi často. Přemýšlejte ale o všech ostatních, které byste mohli potřebovat.
|
|
Příklad: Stripe by potřeboval objekt `Předplatná`, Airbnb by potřeboval objekt `Cesty`, start-up akcelerátor objekt `Dávky`.
|
|
|
|
**2. Používejte pole pro varianty, nikoli nové objekty.**
|
|
Pokud je něco jen charakteristikou existujícího objektu (např. `Průmysl` pro Společnost nebo `Status` pro Příležitost), udělejte z toho pole. Pole jsou nejlepší pro kategorie, štítky a atributy.
|
|
|
|
**3. Vytvořte nový objekt, když stojí samostatně.**
|
|
Pokud má koncept svůj vlastní životní cyklus, vlastnosti nebo vztahy, obvykle si zaslouží objekt. Například:
|
|
|
|
- **Projekty**, které mají své vlastní termíny, vlastníky a úkoly
|
|
- **Předplatná**, která spojují společnosti, produkty a faktury
|
|
- **Události**, které zahrnují mnoho účastníků a následných akcí
|
|
|
|
Tyto jdou nad rámec jednoho pole, protože nesou svá vlastní data a vztahy.
|
|
|
|
**4. Vytvořte objekt, když je počet souvisejících záznamů neomezený.**
|
|
Pokud něco může být propojeno vícekrát a nevíte, kolikrát, je lepší, aby to byl vlastní objekt. Například místo vytváření polí jako `Produkt 1`, `Produkt 2` atd., definujte objekt `Produkt` a propojte ho s původním záznamem. Tímto způsobem můžete podpořit jeden, dva nebo stovky produktů, aniž byste měnili svůj model.
|
|
|
|
**5. Nejdříve to udržujte jednoduché.**
|
|
Začněte s poli. Přejděte na nové objekty, až když pocítíte limity: příliš mnoho polí, opakované záznamy nebo vztahy, které se nehodí.
|
|
|
|
### Zvláštní poznámka o Podnikech, Lidech a Příležitostech
|
|
|
|
- **`Lidé`, `Podniky` a `Příležitosti` jsou jediné objekty, odkud můžete přistupovat k e-mailům a schůzkám synchronizovaným z vaší schránky / kalendáře.** Doporučujeme je používat co nejvíce. Pokud potřebujete vytvářet kategorie `Lidí` nebo `Podniků`, použijte pole spíše než nové objekty.
|
|
|
|
Příklad: je nejlepší použít objekt `Lidé` pro jak pro potenciální zákazníky, tak pro partnery, přidáním pole zvaného `Typ osoby`. Vyhněte se vytváření objektu `Partner`, protože byste z něj nemohli přistupovat k e-mailovým vláknům. Místo toho vytvořte různé pohledy pod `Lidé`: jeden zobrazující partnery, druhý zobrazující potenciální zákazníky.
|
|
- Vzhledem k výše uvedenému bodu je v pořádku mít pole, která neplatí pro každý záznam. Například pod `Lidé` můžete přidat pole `Odkaz na doporučení`, které je relevantní pouze tehdy, když `Typ osoby = Partner`. To je v pořádku: toto pole můžete skrýt z pohledů, kde není potřeba.
|
|
|
|
### Otázky, které vás vedou při rozhodování
|
|
|
|
Zeptejte se sami sebe:
|
|
|
|
- Jde jen o vlastnost něčeho, co už mám, nebo potřebuje vlastní vlastnosti?
|
|
- Budu někdy potřebovat sledovat více těchto záznamů na jeden záznam, aniž bych věděl, kolik předem?
|
|
- Tento koncept se spojuje s několika různými objekty, nejen jedním?
|
|
- Má svůj vlastní životní cyklus (např. fáze, data začátku/konce)?
|
|
|
|
Pokud je odpověď na jednu nebo více z těchto otázek „ano“, je pravděpodobně čas na nový objekt.
|
|
|
|
## Chcete trochu pomoci?
|
|
|
|
Náš tým vám může pomoci navrhnout a vytvořit datový model, který potřebujete. Objevte náš Balíček na uvítanou [zde](https://twenty.com/onboarding-packages).
|
|
|
|
|