9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.7 KiB
Plaintext
100 lines
4.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Poznámky
|
|
info: Prozkoumejte, jak efektivně spravovat poznámky na stránkách záznamů v Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Objevte, jak využít Poznámky a Úkoly k lepší spolupráci s vaším týmem.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Efektivně spravujte své záznamově propojené poznámky pomocí výkonné funkce **Poznámky**. Tento průvodce vás provede, jak bezproblémově vytvářet, formátovat, komentovat a mazat poznámky na stránkách záznamů.
|
|
|
|
## Běžné scénáře použití
|
|
|
|
### Dokumentace z jednání
|
|
|
|
- **Zápisy z jednání**: Zaznamenejte klíčové body diskuse, rozhodnutí a úkoly z klientských hovorů
|
|
- **Shrnutí hovorů**: Zaznamenejte důležité údaje z prodejních rozhovorů nebo podpůrných hovorů
|
|
- **Následné poznámky**: Dokumentujte další kroky a závazky učiněné během schůzek
|
|
|
|
### Interakce se zákazníky
|
|
|
|
- **Historie podpory**: Sledujte problémy zákazníků, poskytnutá řešení a stav vyřešení
|
|
- **Kontext prodeje**: Zaznamenejte preference zákazníků, bolestivé body a nákupní signály
|
|
- **Budování vztahů**: Poznamenejte osobní detaily o kontaktech, abyste posílili vztahy
|
|
|
|
### Projektové řízení
|
|
|
|
- **Aktualizace stavu**: Dokumentujte pokrok v projektu a dosažení milníků
|
|
- **Sledování problémů**: Zaznamenejte vzniklé problémy a implementovaná řešení
|
|
- **Předání mezi týmy**: Popište kontext při převodu účtů mezi členy týmu
|
|
|
|
### Automatizované vytváření poznámek
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/cs/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create notes:
|
|
|
|
- **Integrace záznamníku hovorů**: Automaticky generujte souhrny schůzek z nahraných hovorů
|
|
- **Poznámky k předání obchodu**: Automaticky vytvářejte souhrny prodejního cyklu při předávání nových zákazníků implementačním týmům
|
|
|
|
## Vlastnosti poznámek
|
|
|
|
### Pole relací
|
|
|
|
Notes include a **Relations** field that allows you to attach a single note to multiple records across different objects. Například, můžete propojit jednu poznámku ze schůzky s:
|
|
|
|
- Osobou, se kterou jste se setkali
|
|
- Firmou, kterou zastupují
|
|
- The Opportunity being discussed
|
|
- Jakýmkoliv relevantním úkolem nebo jinými záznamy
|
|
|
|
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
|
|
|
### Označování uživatelů
|
|
|
|
**Poznámka**: Označování uživatelů uvnitř poznámek momentálně není dostupné. Tato funkce je plánována na rok 2026, což vám umožní zmínit členy týmu a spouštět oznámení.
|
|
|
|
## Vytváření poznámek
|
|
|
|
Vytváření poznámek v systému je intuitivní a dynamické. Můžete buď:
|
|
|
|
- Přejděte na zobrazení poznámek a vytvořte nový záznam.
|
|
- Jděte na stránku `Záznamu` a vyberte kartu Poznámky, pak stiskněte tlačítko `Nová poznámka`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Přidávání obsahu
|
|
|
|
Začněte rovnou psát nebo stiskněte `/`, abyste okamžitě přidali prvky, jako jsou nadpisy, soubory nebo obrázky.
|
|
|
|
### Formátování obsahu
|
|
|
|
Můžete formátovat vaše poznámky přímo z editoru. Použijte Markdown syntaxi, stiskněte `/` klávesu nebo klikněte na ikonu `+` na editoru a podívejte se na různé možnosti bloku, jako nadpisy, tabulky a seznamy. Můžete také připojit obrázky ke své poznámce.
|
|
|
|
Zvýrazněte text pro více možností formátování, jako je tučné, kurzíva a možnosti zarovnání.
|
|
|
|
Můžete také změnit barvu pozadí a textu každého bloku, abyste v poznámce zvýraznili důležité věci. K tomu, najeďte myší na blok, který chcete formátovat a klikněte na ikonu `⋮` vedle ikony `+`. Klikněte na `Barvy`, abyste otevřeli všechny barevné možnosti pro text i pozadí.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Zobrazení poznámek
|
|
|
|
Systém zobrazuje všechny vaše poznámky propojené s konkrétním záznamem pod částí Poznámky na odpovídající stránce `Záznamu`.
|
|
|
|
## Ukládání a mazání
|
|
|
|
All edits and additions to the note are automatically saved.
|
|
|
|
Pro odstranění poznámky:
|
|
|
|
1. Otevřete poznámku, kterou chcete odebrat, kliknutím na ni na stránce `Záznamu`.
|
|
2. Vyberte poznámku, kterou chcete smazat v záložce poznámek.
|
|
3. Použijte tlačítko `Možnost` v pravém dolním rohu pro další akce včetně odstranění.
|
|
4. Dokončete své smazání po vyzvání ve potvrzovacím modulu.
|
|
|
|
Dalším způsobem, jak smazat poznámku, je prostřednictvím zobrazení poznámek jako u běžného záznamu. Please be aware that deleting a note is permanent and can't be undone.
|
|
|