f7908de4c1
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
105 lines
4.6 KiB
Plaintext
105 lines
4.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Glosář
|
|
description: Seznamte se se základní terminologií používanou v aplikaci Twenty.
|
|
---
|
|
|
|
## API
|
|
|
|
API (rozhraní pro programování aplikací) umožňuje propojení Twenty s dalšími softwarovými systémy a vytváření vlastních integrací.
|
|
|
|
## Aplikace
|
|
|
|
Aplikace jsou vlastní rozšíření vytvořená jako kód, která mohou definovat datové modely a logické funkce. Umožňují vývojářům vytvářet znovupoužitelné přizpůsobení, které lze nasadit do více pracovních prostorů.
|
|
|
|
## Akce kódu
|
|
|
|
Akce kódu jsou kroky pracovního postupu, které vám umožní psát vlastní JavaScript pro transformaci dat, provádět výpočty nebo realizovat složitou logiku, kterou není možné dosáhnout pomocí vestavěných akcí.
|
|
|
|
## Nabídka příkazů
|
|
|
|
Nabídka příkazů je rozhraní pro rychlý přístup (otevírá se `Cmd + K` na Macu a `Ctrl + K` na Windows), které vám umožní provádět akce, vytvářet záznamy a efektivně se pohybovat ve vašem pracovním prostoru.
|
|
|
|
## Společnost & Lidé
|
|
|
|
CRM má dva základní typy záznamů:
|
|
|
|
* "Společnost" představuje podnik nebo organizaci.
|
|
* "Lidé" představují vaše aktuální a potenciální zákazníky nebo klienty.
|
|
|
|
## Vlastní pole
|
|
|
|
Vlastní pole jsou datová pole, která vytváříte k zachycení informací specifických pro vaše obchodní potřeby a procesy.
|
|
|
|
## Datový model
|
|
|
|
Datový model je struktura, která definuje, jak jsou informace v CRM uspořádány, včetně toho, jaké objekty existují, jejich vlastnosti (pole) a jak se navzájem vztahují.
|
|
|
|
## Oblíbené
|
|
|
|
Oblíbené jsou záznamy, které jste označili pro rychlý přístup, objevují se na postranní liště pro okamžitou navigaci k důležitým datům.
|
|
|
|
## Pole
|
|
|
|
Pole představuje konkrétní oblast, kde jsou u entity uložena určitá data.
|
|
|
|
## Iterátor
|
|
|
|
Iterátor je akce pracovního postupu, která prochází pole položek a pro každou položku v seznamu spouští následující akce.
|
|
|
|
## Kanban
|
|
|
|
"Kanban" je vizuální způsob sledování obchodních procesů pomocí karet a sloupců. Každý sloupec představuje fázi vašeho procesu (například: nové, probíhající, vyhrané, ztracené) a záznamy přesouváte prostřednictvím těchto fází podle postupu.
|
|
|
|
## Objekt
|
|
|
|
Objekt je datová struktura, která představuje specifický typ entity ve vašem CRM (např. Lidé, Společnosti nebo Příležitosti). Objekty mohou být standardní (vestavěné) nebo vlastní (vytvořené vámi).
|
|
|
|
## Příležitosti
|
|
|
|
Příležitosti v Twenty CRM jsou potenciální obchody nebo prodeje s účty či kontakty.
|
|
|
|
## Záznam
|
|
|
|
Záznam označuje instanci objektu, například konkrétní účet nebo kontakt.
|
|
|
|
## Relační pole
|
|
|
|
Relační pole vytvářejí propojení mezi různými objekty, což umožňuje propojovat záznamy mezi sebou (například propojit osobu se společností).
|
|
|
|
## Standardní pole
|
|
|
|
Standardní pole jsou předem vytvořená datová pole, která jsou s objekty přítomná již ve výchozím stavu a poskytují běžnou funkčnost v rámci všech pracovních prostorů.
|
|
|
|
## Úkoly
|
|
|
|
Úkoly v Twenty CRM jsou přiřazené aktivity týkající se kontaktů, účtů nebo příležitostí.
|
|
|
|
## Spouštěče
|
|
|
|
Spouštěče jsou výchozím bodem pracovního postupu — událost nebo podmínka, která spustí automatizaci. Patří sem například vytvoření záznamu, aktualizace záznamu, webhooky nebo naplánované časy.
|
|
|
|
## Pohledy
|
|
|
|
Zobrazení záznamů si můžete přizpůsobit pomocí pohledů a pro každý pohled nastavit různé filtry, rozvržení a možnosti řazení.
|
|
|
|
## Upsert
|
|
|
|
Upsert je operace, která kombinuje "update" a "insert" — pokud se najde shoda, aktualizuje existující záznam, nebo vytvoří nový záznam, pokud shoda neexistuje.
|
|
|
|
## Webhooky
|
|
|
|
Webhooky jsou automatizované zprávy odesílané z Twenty na jiné aplikace při výskytu specifických událostí, což umožňuje synchronizaci dat v reálném čase.
|
|
|
|
## Pracovní postupy
|
|
|
|
Pracovní postupy jsou automatizované procesy, které spouštějí akce na základě specifických podmínek a pomáhají vám automatizovat opakující se úkoly a obchodní procesy.
|
|
|
|
## Pracovní prostor
|
|
|
|
"Pracovní prostor" obvykle představuje společnost používající Twenty. Obsahuje všechny záznamy a data, která vy a členové vašeho týmu do Twenty přidáte.
|
|
Má jedno doménové jméno, kterým je obvykle doména, kterou vaše společnost používá pro e-mailové adresy zaměstnanců.
|
|
|
|
## Členové pracovního prostoru
|
|
|
|
Členové pracovního prostoru jsou uživatelé Twenty z vašeho týmu, kteří mají přístup k vašemu pracovnímu prostoru. Mohou být u záznamů přiřazeni jako vlastníci nebo přiřazené osoby.
|