210 lines
7.8 KiB
Plaintext
210 lines
7.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Exportujte svá data
|
|
description: Kompletní podrobný návod krok za krokem k exportu dat z Twenty.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
## Přehled
|
|
|
|
Exportujte data svého pracovního prostoru do CSV pro zálohování, vytváření přehledů nebo migraci.
|
|
|
|
**Případy použití:**
|
|
|
|
* **Pravidelné zálohy** — uchovávejte kopie svých dat
|
|
* **Externí přehledy** — analyzujte data v Excelu, Google Sheets nebo nástrojích BI
|
|
* **Migrace** — přesuňte data do jiného systému
|
|
* **Hromadné aktualizace** — exportujte, upravte a znovu importujte pro aktualizaci záznamů
|
|
|
|
## Co potřebujete vědět
|
|
|
|
### Limity exportu
|
|
|
|
* **Maximálně 20 000 záznamů** na jeden export
|
|
* Exportují se pouze **viditelné sloupce**
|
|
* Exportují se pouze **filtrované záznamy** (podle vašeho aktuálního zobrazení)
|
|
|
|
<Note>U větších exportů (20 000+ záznamů) použijte filtry pro export po dávkách nebo použijte [API](/l/cs/developers/extend/api).</Note>
|
|
|
|
### Oprávnění
|
|
|
|
K exportu dat potřebujete oprávnění **"Export CSV"**. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte správce pracovního prostoru.
|
|
|
|
## Krok 1: Přejděte na objekt
|
|
|
|
Přejděte na objekt, který chcete exportovat:
|
|
|
|
* **Lidé** — pro kontakty
|
|
* **Společnosti** — pro organizace
|
|
* **Příležitosti** — pro obchodní případy
|
|
* **Vlastní objekty** — jakýkoli objekt, který jste vytvořili
|
|
|
|
## Krok 2: Nakonfigurujte své zobrazení
|
|
|
|
**Důležité:** Export zahrnuje pouze to, co je viditelné ve vašem aktuálním zobrazení.
|
|
|
|
### Přidat/Odebrat sloupce
|
|
|
|
1. Klikněte na **Možnosti → Pole** (nebo na **+** na konci sloupců)
|
|
2. Zaškrtněte pole, která chcete exportovat
|
|
3. Zrušte zaškrtnutí polí, která nepotřebujete
|
|
|
|
### Filtrování záznamů (volitelné)
|
|
|
|
Pokud potřebujete pouze podmnožinu dat:
|
|
|
|
1. Klikněte na **Filtr**
|
|
2. Přidejte podmínky filtru (např. "Datum vytvoření > 1. ledna 2024")
|
|
3. Exportovány budou pouze odpovídající záznamy
|
|
|
|
### Řazení záznamů (volitelné)
|
|
|
|
1. Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte
|
|
2. Export bude respektovat vaše pořadí řazení
|
|
|
|
<Note>**Vytvořte vyhrazené zobrazení pro export.** Uložte si zobrazení speciálně nakonfigurované pro exporty, abyste je nemuseli pokaždé znovu nastavovat.</Note>
|
|
|
|
## Krok 3: Exportujte data
|
|
|
|
1. Klikněte na ikonu **⋮** vpravo nahoře v tabulce
|
|
2. Vyberte **Exportovat zobrazení**
|
|
3. Vyberte, kam uložit soubor CSV
|
|
4. Počkejte na dokončení stahování
|
|
|
|
## Co se exportuje
|
|
|
|
| Zahrnuto | Není zahrnuto |
|
|
| -------------------------------------- | ------------------------------- |
|
|
| Všechny viditelné sloupce | Skryté sloupce |
|
|
| Záznamy odpovídající aktuálním filtrům | Vyfiltrované záznamy |
|
|
| Hodnoty vlastních polí | Pole, která nejsou ve zobrazení |
|
|
| ID záznamů | Přílohy souborů |
|
|
| ID vztahů | Obrázky |
|
|
|
|
### Relační pole
|
|
|
|
ID vztahů se exportují pouze na **"many" straně** vztahu:
|
|
|
|
* **Export Lidé** obsahuje sloupec `companyId` (vztah Lidé → Společnost)
|
|
* **Export Společnosti** NEOBSAHUJE `peopleIds` (Společnosti jsou na "one" straně)
|
|
|
|
To znamená, že můžete použít export objektu Lidé k opětovnému importu a zachování propojení na Společnost, ale budete muset znovu importovat objekt Lidé po objektu Společnosti, abyste znovu vytvořili vztahy.
|
|
|
|
## Export pro konkrétní účely
|
|
|
|
### Pro zálohování
|
|
|
|
1. Vytvořte zobrazení, kde jsou viditelná **všechna pole**
|
|
2. Odstraňte všechny filtry, abyste zahrnuli všechny záznamy
|
|
3. Exportujte každý typ objektu samostatně
|
|
4. Ukládejte exporty na zabezpečeném místě
|
|
5. Nastavte opakované připomenutí (týdně/měsíčně)
|
|
|
|
### Pro externí přehledy
|
|
|
|
1. Zahrňte pouze pole, která potřebujete pro analýzu
|
|
2. Použijte filtry, abyste se zaměřili na relevantní data
|
|
3. Zvažte řazení podle pole, které budete analyzovat
|
|
|
|
### Pro hromadné aktualizace
|
|
|
|
1. Exportujte záznamy, které chcete aktualizovat
|
|
2. Zahrňte jedinečný identifikátor (`email`, `domain` nebo `id`)
|
|
3. Upravte exportovaný soubor
|
|
4. Znovu importujte pro aktualizaci záznamů
|
|
Viz: [Jak aktualizovat existující záznamy](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/update-existing-records-via-import)
|
|
|
|
### Pro migraci
|
|
|
|
Pokud exportujete kvůli migraci do jiného systému:
|
|
|
|
1. **Exportujte každý objekt samostatně** — Lidé, Společnosti, Příležitosti atd.
|
|
2. **Zahrňte pole ID** — pomohou zachovat vztahy
|
|
3. **Zdokumentujte mapování polí** — poznamenejte si, jak se pole Twenty mapují na váš cílový systém
|
|
|
|
## Práce s velkými datovými sadami (20 000+ záznamů)
|
|
|
|
Limit exportu je 20 000 záznamů. Pro větší datové sady:
|
|
|
|
### Možnost 1: Export po dávkách
|
|
|
|
1. Přidejte filtr (např. rozsahy pole "Datum vytvoření")
|
|
2. Exportujte první dávku
|
|
3. Změňte filtr
|
|
4. Exportujte další dávku
|
|
5. Sloučte soubory v tabulkovém procesoru
|
|
|
|
**Příklady filtrů pro dávkování:**
|
|
|
|
* Podle časového období (leden, únor, březen...)
|
|
* Podle vlastníka (Člen týmu A, Člen týmu B...)
|
|
* Podle stavu (Aktivní, Neaktivní...)
|
|
|
|
### Možnost 2: Použijte API
|
|
|
|
API nemá limit počtu záznamů:
|
|
|
|
1. Získejte svůj klíč API v **Nastavení → Vývojáři**
|
|
2. Použijte GraphQL API k dotazování na záznamy
|
|
3. Zpracujte výsledky ve své aplikaci
|
|
|
|
Viz: [Dokumentace API](/l/cs/developers/extend/api)
|
|
|
|
## Tipy a osvědčené postupy
|
|
|
|
### Vytvářejte zobrazení pro export
|
|
|
|
Ukládejte zobrazení nakonfigurovaná speciálně pro export:
|
|
|
|
1. Nakonfigurujte sloupce a filtry
|
|
2. Klikněte na **Možnosti zobrazení** → **Uložit jako nové zobrazení**
|
|
3. Pojmenujte ho "Export - [účel]"
|
|
|
|
### Zabezpečte své exporty
|
|
|
|
Exportované soubory mohou obsahovat citlivá data:
|
|
|
|
* Ukládejte na zabezpečených místech
|
|
* Smažte staré exporty, když už nejsou potřeba
|
|
* Buďte opatrní při sdílení exportovaných souborů
|
|
|
|
### Kontrola před exportem
|
|
|
|
<Check>Jsou viditelné správné sloupce</Check>
|
|
<Check>Filtry jsou nastaveny správně (nebo odstraněny pro plný export)</Check>
|
|
<Check>Máte oprávnění k exportu</Check>
|
|
|
|
## Časté dotazy
|
|
|
|
<AccordionGroup>
|
|
<Accordion title="Proč v mém exportu chybí některé sloupce?">
|
|
Exportují se pouze viditelné sloupce. Před exportem přidejte požadované sloupce přes **Možnosti → Pole**.
|
|
</Accordion>
|
|
|
|
<Accordion title="Proč můj export neobsahuje všechny záznamy?">
|
|
Zkontrolujte své filtry. Export zahrnuje pouze záznamy odpovídající filtrům vašeho aktuálního zobrazení. Odstraňte filtry, abyste exportovali všechny záznamy.
|
|
</Accordion>
|
|
|
|
<Accordion title="Mohu exportovat více než 20 000 záznamů?">
|
|
Ne v rámci jednoho exportu. Použijte filtry k exportu po dávkách, nebo pro větší datové sady použijte API.
|
|
</Accordion>
|
|
|
|
<Accordion title="V jakém formátu je exportovaný soubor?">
|
|
CSV (Comma Separated Values). Otevírá se v Excelu, Google Sheets nebo libovolné tabulkové aplikaci.
|
|
</Accordion>
|
|
|
|
<Accordion title="Jsou zahrnuta ID vztahů?">
|
|
Ano, ale pouze na straně "many" u vztahů. Například export Lidé obsahuje `companyId`, ale export Společnosti neobsahuje ID lidí.
|
|
</Accordion>
|
|
|
|
<Accordion title="Mohu exporty automatizovat?">
|
|
Ne přímo přes uživatelské rozhraní. Použijte API k vytvoření automatizovaných exportních pracovních postupů.
|
|
</Accordion>
|
|
</AccordionGroup>
|
|
|
|
## Další kroky
|
|
|
|
* [Jak aktualizovat existující záznamy](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/update-existing-records-via-import) — upravte a znovu importujte svůj export
|
|
* [Jak importovat data přes API](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api) — pro velké datové sady
|
|
* [Dokumentace API](/l/cs/developers/extend/api) — vytvářejte vlastní pracovní postupy pro export
|