181 lines
6.9 KiB
Plaintext
181 lines
6.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Datový model
|
|
description: Zjistěte, co je datový model a jak navrhnout takový, který bude vyhovovat vašemu podnikání.
|
|
image: /images/user-guide/fields/custom_data_model.png
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/fields/custom_data_model.png" alt="Datový model" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Co je to datový model?
|
|
|
|
Datový model je struktura, která definuje, jak jsou informace organizovány ve vašem CRM. Představte si ho jako **plán** vašich zákaznických dat — navrhnete ho jednou a potom ho naplníte skutečnými daty.
|
|
|
|
## Klíčové pojmy
|
|
|
|
### Objekty
|
|
|
|
**Objekty** jsou hlavní kategorie dat ve vašem CRM. Každý objekt představuje typ entity, kterou chcete sledovat.
|
|
|
|
Twenty obsahuje standardní objekty:
|
|
|
|
* **Lidé** — jednotlivci (kontakty, leady, partneři)
|
|
* **Společnosti** — organizace
|
|
* **Příležitosti** — obchodní případy či prodeje
|
|
* **Poznámky** — připojené poznámky u záznamů
|
|
* **Úkoly** — úkoly propojené se záznamy
|
|
|
|
Můžete také vytvářet **vlastní objekty** pro cokoli specifického pro vaše podnikání (např. Projekty, Předplatná, Události).
|
|
|
|
### Pole
|
|
|
|
**Pole** jsou vlastnosti nebo atributy, které popisují každý objekt. Ukládají skutečné informace.
|
|
|
|
Například objekt **Lidé** má pole jako:
|
|
|
|
* Název
|
|
* Email
|
|
* Telefon
|
|
* Pracovní pozice
|
|
* Společnost (vztah k objektu Společnosti)
|
|
|
|
Pole mají různé **typy**: text, číslo, datum, výběr, vícenásobný výběr, vztah a další. Do libovolného objektu můžete přidat vlastní pole.
|
|
|
|
### Záznamy
|
|
|
|
**Záznamy** jsou jednotlivé položky v rámci objektu — skutečná data, která vytváříte a spravujete.
|
|
|
|
Například:
|
|
|
|
* "John Smith" je **záznam** v objektu Lidé
|
|
* "Acme Corp" je **záznam** v objektu Společnosti
|
|
|
|
**Přirovnání:**
|
|
|
|
| Koncept datového modelu | Přirovnání z reálného světa |
|
|
| ----------------------- | ---------------------------------- |
|
|
| **Objekty** | Oddíly v knize (kategorie) |
|
|
| **Polí** | Sloupce v tabulce (vlastnosti) |
|
|
| **Záznamy** | Řádky v tabulce (skutečné položky) |
|
|
|
|
Datový model (objekty + pole) navrhnete jednou a poté v této struktuře vytváříte mnoho záznamů.
|
|
|
|
## Proč přizpůsobit svůj datový model?
|
|
|
|
Každý podnik funguje jinak. Přizpůsobením datového modelu můžete přetvořit Twenty podle **svých** procesů namísto toho, abyste své procesy nutili do rigidního systému.
|
|
|
|
Twenty nabízí plnou flexibilitu:
|
|
|
|
* Vytvořte tolik vlastních objektů, kolik potřebujete
|
|
* Přidejte neomezený počet vlastních polí
|
|
* Cena se podle rozsahu přizpůsobení nemění
|
|
|
|
## Tipy pro návrh vašeho datového modelu
|
|
|
|
### 1. Začněte se svými klíčovými objekty
|
|
|
|
Identifikujte hlavní pojmy, se kterými pracujete. Twenty již poskytuje:
|
|
|
|
* **Lidé** — vaše kontakty
|
|
* **Společnosti** — vaše účty
|
|
* **Příležitosti** — vaše obchodní případy
|
|
|
|
Zamyslete se, co dalšího můžete potřebovat:
|
|
|
|
* Stripe by potřeboval objekt `Subscriptions`
|
|
* Airbnb by potřebovalo objekt `Trips`
|
|
* Akcelerátor by potřeboval objekt `Batches`
|
|
|
|
### 2. Na varianty používejte pole, ne nové objekty
|
|
|
|
Pokud je něco jen charakteristikou existujícího objektu, udělejte z toho **pole**.
|
|
|
|
**Pole používejte pro:**
|
|
|
|
* Kategorie a štítky (např. `Industry` u Společností)
|
|
* Stavové hodnoty (např. `Stage` u Příležitostí)
|
|
* Atributy a vlastnosti
|
|
|
|
### 3. Vytvořte objekt, když stojí samostatně
|
|
|
|
Pokud má koncept svůj vlastní životní cyklus, vlastnosti nebo vztahy, zaslouží si objekt.
|
|
|
|
**Vytvořte objekt pro:**
|
|
|
|
* **Projekty** — mají termíny, vlastníky a úkoly
|
|
* **Předplatná** — propojují společnosti, produkty a faktury
|
|
* **Události** — zahrnují účastníky a následné akce
|
|
|
|
Tyto jdou nad rámec jednoho pole, protože nesou svá vlastní data a vztahy.
|
|
|
|
### 4. Vytvořte objekt, když je počet záznamů neurčený
|
|
|
|
Pokud lze něco propojit vícekrát a nevíte, kolikrát, použijte objekt.
|
|
|
|
**Špatný přístup:**
|
|
Vytváření polí jako `Product 1`, `Product 2`, `Product 3`...
|
|
|
|
**Správný přístup:**
|
|
Vytvořte objekt `Products` a propojte ho se záznamy. Tímto způsobem podpoříte jeden, dva nebo sto produktů, aniž byste měnili svůj model.
|
|
|
|
### 5. Začněte jednoduše
|
|
|
|
Začněte s poli. Přejděte na nové objekty teprve, když narazíte na limity:
|
|
|
|
* Příliš mnoho polí na jednom objektu
|
|
* Opakované záznamy, které by měly být samostatné
|
|
* Vztahy, které do sebe dobře nezapadají
|
|
|
|
## Zvláštní poznámka k Lidem, Společnostem a Příležitostem
|
|
|
|
<Warning>
|
|
**Synchronizace e-mailů a kalendáře funguje pouze s Lidmi, Společnostmi a Příležitostmi.**
|
|
|
|
Jsou to jediné objekty, ve kterých můžete přistupovat k synchronizovaným e-mailům a schůzkám ze své poštovní schránky/kalendáře. Doporučujeme je používat co nejvíce.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
**Osvědčené postupy:**
|
|
|
|
* Pokud potřebujete kategorie Lidí, použijte pole (nikoli nové objekty)
|
|
* Příklad: Použijte pole `Person Type` s hodnotami "Potenciální zákazník" a "Partner" místo vytváření samostatných objektů
|
|
* Vytvořte různé **pohledy** pro filtrování: jeden zobrazující partnery, druhý zobrazující potenciální zákazníky
|
|
|
|
**Je v pořádku mít pole, která se nevztahují na každý záznam.** Například pole `Referral Link` u objektu Lidé, které platí pouze když `Person Type = Partner`. Skryjte toto pole v pohledech, kde není relevantní.
|
|
|
|
## Otázky, které vám pomohou při rozhodování
|
|
|
|
Zeptejte se sami sebe:
|
|
|
|
<Check>Je to jen vlastnost něčeho, co už mám, nebo to potřebuje vlastní vlastnosti?</Check>
|
|
<Check>Budu někdy potřebovat sledovat více takových položek na jeden záznam, aniž bych věděl, kolik?</Check>
|
|
<Check>Souvisí tento koncept s několika různými objekty, nejen s jedním?</Check>
|
|
<Check>Bude mít vlastní životní cyklus (fáze, data začátku/konce)?</Check>
|
|
|
|
Pokud je odpověď na jednu nebo více z nich "ano", je pravděpodobně čas na nový objekt.
|
|
|
|
## Přístup k vašemu datovému modelu
|
|
|
|
1. Přejděte do **Nastavení** v levém postranním panelu
|
|
2. Klikněte na **Datový model**
|
|
3. Zobrazte si všechny své objekty (standardní i vlastní)
|
|
4. Klikněte na libovolný objekt a zobrazte si a upravte jeho pole
|
|
|
|
<Note>
|
|
**Nevidíte Datový model v Nastavení?**
|
|
|
|
Přístup k datovému modelu je obvykle omezen na správce. Pokud potřebujete přístup, kontaktujte správce pracovního prostoru.
|
|
</Note>
|
|
|
|
## Další kroky
|
|
|
|
Jakmile naplánujete svůj datový model:
|
|
|
|
* [Jak vytvořit vlastní objekty](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-objects)
|
|
* [Jak vytvořit vlastní pole](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields)
|
|
* [Jak vytvořit relační pole](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-relation-fields)
|
|
|
|
## Potřebujete pomoc?
|
|
|
|
Náš tým vám může pomoci navrhnout a vytvořit datový model, který potřebujete. Objevte naše [implementační služby](/l/cs/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services).
|