3dd858c91e
Created by Github action Pulls the latest documentation translations from Crowdin for all supported languages: - French (fr) - Arabic (ar) - Czech (cs) - German (de) - Spanish (es) - Italian (it) - Japanese (ja) - Korean (ko) - Portuguese (pt) - Romanian (ro) - Russian (ru) - Turkish (tr) - Chinese (zh-CN) --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
90 lines
4.6 KiB
Plaintext
90 lines
4.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrace dat
|
|
description: Importujte a exportujte svá data CRM pomocí souborů CSV nebo rozhraní API.
|
|
image: /images/user-guide/import-export-data/cloud.png
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/import-export-data/cloud.png" alt="Migrace dat" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Metody importu
|
|
|
|
Twenty podporuje dvě hlavní metody pro import dat:
|
|
|
|
| Metoda | Vhodné pro | Limit objemu |
|
|
| ------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------- |
|
|
| **Import CSV** | Standardní migrace, pravidelné aktualizace | 10 000 záznamů v jednom souboru |
|
|
| **Import přes API** | Migrace ve velkém měřítku, automatizace | Bez omezení |
|
|
|
|
<Note>U velmi velkých datových sad (statisíce záznamů) použijte rozhraní API. Naši [implementační partneři](/l/cs/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services) mohou v případě potřeby pomoci se spuštěním těchto skriptů.</Note>
|
|
|
|
## Základy importu CSV
|
|
|
|
Můžete importovat data pro libovolný objekt pomocí souborů CSV, XLSX nebo XLS. Každý soubor by měl obsahovat **pouze jeden typ objektu** (např. pouze záznamy Osob).
|
|
|
|
<Note>**Pole musí existovat před importem.** Nahrání souboru CSV vytvoří záznamy, ale nevytvoří pole. Pokud potřebujete vlastní pole, nejprve je vytvořte v **Nastavení → Datový model**.</Note>
|
|
|
|
### Postup
|
|
|
|
1. Přejděte k objektu, do kterého chcete importovat data
|
|
2. Klikněte na ikonu **⋮** vpravo nahoře (to je Nabídka příkazů) a klikněte na **Importovat záznamy**
|
|
3. Stáhněte si šablonový soubor, abyste zajistili, že vaše data mají očekávaný formát
|
|
4. Nahrajte naformátovaný soubor CSV
|
|
5. Přiřaďte sloupce k polím Twenty
|
|
6. Zkontrolujte chyby (zvýrazněné žlutě) a opravte je, přímo úpravou v uživatelském rozhraní
|
|
7. Potvrďte import
|
|
|
|
### Import relací mezi objekty
|
|
|
|
Relace mezi objekty můžete importovat pomocí funkce importu CSV. Na související objekt musíte odkazovat pomocí jedinečného pole z tohoto objektu: `id`, `email` pro Osoby a členy pracovního prostoru, `domain` pro společnosti, případně jakékoli jiné pole nastavené jako jedinečné v datovém modelu pro jakýkoli jiný objekt.
|
|
|
|
<Note>**Smazané záznamy se započítávají do jedinečnosti.** Dočasně smazané záznamy (viditelné v Nabídka příkazů → Zobrazit smazané záznamy) se zahrnují do kontrol jedinečnosti. Pokud importujete záznam se stejnou jedinečnou hodnotou jako má smazaný záznam, smazaný záznam bude obnoven.</Note>
|
|
|
|
<Warning>
|
|
**Pořadí importu je důležité!**
|
|
|
|
Při importu souvisejících objektů nahrávejte soubory v tomto pořadí:
|
|
|
|
1. **Společnosti** nejdříve ("jedna" strana vztahů)
|
|
2. **Osoby** jako druhé (propojené se společnostmi přes companyId)
|
|
3. **Příležitosti** jako třetí (propojené se společnostmi/osobami)
|
|
4. **Vlastní objekty** s relacemi nakonec
|
|
|
|
Proč? "Jedna" strana vztahu jedna ku mnohým musí existovat dříve, než na ni můžete odkazovat. Například záznam společnosti musí existovat dříve, než importujete osobu s ID této společnosti.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
Podívejte se prosím na [tento článek](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv) s podrobným návodem, jak postupovat.
|
|
|
|
## Exportovat Data
|
|
|
|
Exportujte data svého pracovního prostoru pro zálohy, vytváření přehledů nebo migraci.
|
|
|
|
### Postup
|
|
|
|
1. Přejděte k objektu, který chcete exportovat
|
|
2. Nastavte zobrazení se sloupci, které potřebujete
|
|
3. Klikněte na **⋮** → **Exportovat zobrazení**
|
|
4. Uložte soubor CSV
|
|
|
|
<Note>**Exportují se pouze viditelné sloupce.** Soubor CSV bude obsahovat jen sloupce zobrazené ve vašem aktuálním zobrazení. Před exportem přidejte nebo skryjte sloupce, abyste určili, která data budou zahrnuta.</Note>
|
|
|
|
<Note>**Limity exportu**: až 20 000 záznamů na jeden export.</Note>
|
|
|
|
## Oprávnění
|
|
|
|
Import a export dat vyžadují konkrétní oprávnění:
|
|
|
|
* **Import**: Vyžaduje oprávnění "Import CSV"
|
|
* **Export**: Vyžaduje oprávnění "Export CSV"
|
|
|
|
Pokud tato oprávnění nemáte, kontaktujte správce pracovního prostoru.
|
|
|
|
## Další kroky
|
|
|
|
* [Připravte své soubory CSV](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files)
|
|
* [Importujte relace mezi objekty](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv)
|
|
* [Import přes API pro velké datové sady](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api)
|